O que é
Ao vender um plano, o sistema apresenta junto alguns produtos vinculados ao cadastro desse plano, como a taxa de matrícula, a avaliação física ou um produto de renovação. Esses produtos aparecem na negociação e no recibo do aluno. Por isso é comum a academia querer remover do plano um produto que não faz mais sentido ou que está com nome errado.
Nem todo produto vinculado pode ser removido. Os produtos do tipo Matrícula, Rematrícula e Renovação (e, nos planos recorrentes, a Taxa de Adesão) são obrigatórios no plano, porque alimentam relatórios e indicadores do sistema, como faturamento, matrícula e renovação. O sistema não permite retirá-los.
Vale o tipo do produto, e não o nome. Um produto chamado “Rematrícula Natação Infantil”, por exemplo, pode estar cadastrado com o tipo Renovação. Nesse caso ele aparece em todo recibo de renovação dos planos em que está vinculado, mesmo que o plano seja de outra modalidade. Quando isso acontece, a solução é corrigir a descrição do produto ou criar outro produto do mesmo tipo com o nome correto. Os demais produtos (avaliação, camiseta, armário etc.) podem ser removidos normalmente.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “5.09 – Planos” habilitada no perfil de acesso. Para alterar a descrição do produto, também é necessária a permissão “5.10 – Produtos”.
Como fazer
Conferindo o tipo do produto
- Na lupa de busca, pesquise por “Produto”;
- Localize o produto que aparece no recibo e clique sobre ele;
- Na guia Dados, confira o campo Tipo de produto. Se for Matrícula, Rematrícula ou Renovação, ele não poderá ser removido do plano. Siga para “Corrigindo o nome do produto”.
Corrigindo o nome do produto
- Ainda no cadastro do produto, na guia Dados, edite o campo Descrição com o nome adequado (por exemplo, “Renovação”);
- Clique em Salvar.
Observação: a alteração vale para todos os planos em que esse produto está vinculado e para os próximos recibos. Se preferir um produto diferente para cada plano, cadastre um novo produto do mesmo tipo e vincule-o ao plano, conforme abaixo [VERIFICAR: se, ao vincular um segundo produto de Renovação, o sistema permite retirar o antigo do plano].
Removendo ou trocando um produto comum
- Na lupa de busca, pesquise por “Plano”;
- Clique sobre o plano desejado;
- Abra a guia Produtos e Serviços (nas telas antigas, Produtos Sugeridos). Serão listados todos os produtos vinculados ao plano. Os produtos obrigatórios (Matrícula, Rematrícula e Renovação) aparecem sem o ícone de lixeira;
- Para remover, localize o produto e clique no ícone de lixeira à frente dele;
- Para trocar, remova o produto antigo e adicione o novo, informando valor e quantidade, e clique no ícone de adicionar;
- Por fim, clique em Salvar.
Atenção: o produto já vendido em contratos anteriores continua aparecendo nesses contratos e recibos. A remoção vale apenas para as novas vendas.
Saiba mais
Para saber qual a diferença entre Matrícula, Rematrícula e Renovação, clique aqui.
Para saber como alterar o valor de um produto sugerido na venda do plano, clique aqui.
Para saber como definir a quantidade de produtos vendidos junto com o plano, clique aqui.
Para saber como adicionar ou alterar a taxa de Matrícula, Rematrícula ou Renovação, clique aqui.
Para saber como alterar o valor de um produto, clique aqui.