Como encontrar planos inativos e configurar o acesso por unidade

O que é

Quando um plano está fora da vigência de venda, ele fica com o status Inativo e deixa de aparecer na listagem padrão da tela Plano. Por isso, ao tentar configurar em quais unidades os alunos desse plano podem acessar, pode parecer que o plano “sumiu”. Isso é comum com planos antigos ou criados automaticamente, como um plano de importação, que ainda têm alunos ativos.

O plano continua cadastrado. Basta usar o filtro de status para localizá-lo e, em seguida, configurar na guia Empresas as unidades em que o plano permite acesso e venda.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “5.09 – Planos” habilitada no perfil de acesso. Essa permissão tem níveis: com o nível Consultar, o plano abre apenas para visualização e as alterações não são gravadas; para salvar a configuração das unidades é preciso o nível Alterar (ou Total / Total sem excluir).

Para o recurso de acesso por unidade funcionar, a configuração “Controle de acesso em várias empresas com definição no plano” precisa estar habilitada, o que exige a permissão “2.08 – Configuração do sistema”.

Como fazer

Localizando o plano inativo

1. Na lupa de busca, pesquise por “Plano”;
2. Na listagem, clique no ícone de filtros;
3. No filtro Status, marque Inativo e clique em Aplicar filtros;
4. Localize o plano e clique sobre o nome dele para abrir o cadastro.

Observação: em redes com mais de uma unidade, o plano pode estar cadastrado em cada unidade separadamente. Repita a busca com o filtro em cada unidade em que ele existir.

Configurando as unidades de acesso

1. Com o plano aberto, na guia Dados Básicos, clique em Configurações Avançadas;
2. Na guia Venda Rápida, marque Apresentar no Venda rápida e clique em Salvar configurações. Isso habilita a guia Empresas;
3. Clique na guia Empresas;
4. Clique no ícone de edição ao lado da unidade desejada;
5. Marque a coluna Permitir acesso para liberar a entrada dos alunos desse plano naquela unidade. Se também quiser vender o plano lá, marque Permitir venda;
6. Clique no ícone de salvar da linha para confirmar a unidade;
7. Repita para as demais unidades;
8. Por fim, clique em Salvar no final da tela.

Atenção: se o botão Salvar não aparecer, a configuração não foi gravada. Confira a permissão do seu perfil de acesso.

Observação: a configuração “Permitir Acesso somente na empresa que vender o contrato” limita o aluno à unidade onde comprou, mesmo que outras unidades estejam marcadas.

Habilitando o controle de acesso por plano (se ainda não estiver ativo)

1. No menu lateral, clique na Engrenagem;
2. Na guia Administrativo, clique em Acesso Academia;
3. Marque Controle de acesso em várias empresas com definição no plano e clique em Salvar todas as configurações;
4. Saia do sistema e entre novamente.

Saiba mais

Para saber como configurar o acesso e a venda por unidade no cadastro do plano, clique aqui.

Para saber como reativar um plano que não está mais vigente, clique aqui.

Para saber como inativar um plano para que não seja mais vendido, clique aqui.

Para saber como transferir um cliente para outra unidade, clique aqui.