O que é
Para localizar os contratos com vencimento próximo, o sistema oferece duas formas principais: o relatório Previsão de Renovação, que lista todos os contratos que terminam em um período escolhido e mostra quais ainda não foram renovados, e a tela de Pessoas, que filtra rapidamente os alunos na situação A vencer.
Use o relatório quando precisar trabalhar a renovação do mês com filtros por plano, modalidade e consultor, e exportar a lista. Use a tela de Pessoas para uma consulta rápida de quem está perto de vencer.
Permissão necessária
Para o relatório, é necessário ter as permissões “9.91 – Relatório de Previsão de Renovação” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso. Para a tela de Pessoas, são necessárias as permissões “2.04 – Clientes” e “13.18 – Permitir acesso à lista de pessoas”.
Como fazer
Pelo relatório Previsão de Renovação
- Na lupa de busca, pesquise por “Previsão de Renovação”;
- Em Empresa, selecione a unidade;
- Em Período, informe o intervalo em que os contratos vencem (por exemplo, o mês atual ou o próximo);
- Em Situação da renovação, marque Não renovados – A vencer para ver só os contratos que vencem no período e ainda não foram renovados;
4.1. Se quiser, filtre também por Planos, Durações, Modalidades, Consultor ou Professor; 4.2. Marque Desconsiderar contratos autorrenováveis se não quiser ver os planos que renovam sozinhos;
- Clique em Consultar;
- Na guia Resultado Analítico, veja a lista de alunos com os dados do contrato. Use a busca rápida para achar um aluno específico;
- Para exportar, clique na opção de Excel ou PDF.
Observação: a guia Resultado Sintético mostra gráficos com o total de contratos a vencer, vencidos e renovados no período.
Pela tela de Pessoas
- No menu lateral esquerdo, clique no ícone de Pessoas;
- Clique no ícone de filtros;
- No filtro Situação, marque A vencer e clique em Aplicar filtros;
- A lista mostra os alunos próximos do vencimento. Clique em Compartilhar para exportar em PDF, Excel ou Google Sheets.
Observação: a quantidade de dias antes do término do contrato para o aluno entrar na situação A vencer é definida nas configurações da empresa [VERIFICAR: nome e local exato dessa configuração].
Saiba mais
Para saber como emitir o relatório de alunos que irão vencer os contratos, clique aqui.
Para saber onde ver a lista de alunos que renovaram no mês (BI Renovação), clique aqui.
Para conhecer a tela de Pessoas cadastradas, clique aqui.
Para saber como renovar o plano do aluno, clique aqui.