Como lançar contrato em outra unidade para aluno com contrato ativo

O que é

Em redes com mais de uma unidade no mesmo banco, o aluno tem um único cadastro, visível em todas elas. Porém, cada contrato pertence à unidade em que o aluno está vinculado. Para vender um plano de outra unidade (por exemplo, na pré-venda de uma academia que vai inaugurar), primeiro transfira o cadastro do aluno para essa unidade e então lance o novo contrato lá.

Se o aluno ainda tem contrato ativo na unidade de origem, o sistema exibe o aviso da permissão 2.85, informando que o usuário não pode transferir cliente com contrato ativo. Basta habilitar essa permissão no perfil de acesso. Não é preciso transferir créditos nem cancelar o contrato atual: ele continua valendo, e o novo contrato é lançado na outra unidade.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.52 – Transferir alunos de uma unidade para outra” e “2.85 – Transferir clientes com contrato ativo” habilitadas no perfil de acesso, além da permissão “2.04 – Clientes” para lançar o contrato. Sem a permissão 2.85, só clientes inativos podem ser transferidos.

Como fazer

Habilitando a permissão 2.85

1. Na lupa de busca, pesquise por “Perfil de Acesso (Unificado)”;
2. Selecione o perfil do usuário que fará a operação;
3. Localize e habilite “2.85 – Transferir clientes com contrato ativo” (e também “2.52 – Transferir alunos de uma unidade para outra”, se ainda não estiver marcada);
4. Clique em Salvar alterações. O usuário precisa sair e entrar novamente no sistema.

Transferindo o aluno para a nova unidade

1. Acesse o sistema na unidade que receberá o contrato e, no menu lateral, clique no ícone de Incluir cliente;
2. No campo Consulte por CPF, nome ou telefone, informe o CPF do aluno e clique em Consultar;
3. O sistema mostra o cadastro, indicando no campo Empresa a unidade atual. Clique sobre o nome do aluno;
4. Será exibida a mensagem informando que o cliente é de outra unidade. Clique em Transferir Cliente de Empresa;

4.1. Se a nova unidade não tiver o convênio de cobrança do aluno, o sistema pede para escolher outro ou manter o atual;

1. Confirme no perfil do aluno que o campo Empresa já mostra a nova unidade.

Atenção: se o aluno tiver parcela vencida em aberto, ele não será transferido. Regularize antes.

Lançando o novo contrato

1. No perfil do aluno, na guia Contratos, clique em Novo Contrato. Como o aluno nunca teve contrato nesta unidade, o sistema oferece novo contrato, e não renovação;
2. Selecione o plano, a duração, as modalidades e a condição de pagamento, e conclua a venda normalmente.

Mantendo o acesso à unidade de origem

Depois da transferência, o aluno passa a pertencer à nova unidade. Para que ele continue entrando na unidade antiga enquanto o contrato de lá estiver vigente, o plano precisa permitir acesso naquela unidade: no cadastro do plano, em Dados Básicos, abra Configurações Avançadas, e na guia Empresas marque Permitir acesso para a unidade desejada [VERIFICAR: se a liberação deve ser feita no plano do contrato antigo, no do novo contrato ou em ambos].

Saiba mais

Para saber como transferir cliente para outra unidade, clique aqui.

Para saber como configurar o acesso e a venda por unidade no cadastro do plano, clique aqui.

Para conhecer todas as permissões do Perfil de Acesso (Unificado), clique aqui.

Para saber o que acontece com as parcelas em aberto ao transferir um aluno de unidade, clique aqui.