O que é
Para ver todas as matrículas da academia, ou seja, a lista completa de alunos e seus contratos, o caminho mais rápido é a tela de Pessoas, no menu lateral. Ela mostra todos os clientes cadastrados, com filtros por situação, unidade, número de contrato e período da matrícula, e permite exportar a lista.
Quando precisar de um relatório mais detalhado, com filtros por plano, modalidade, duração ou consultor, use o relatório Geral de Clientes. E para saber quantos contratos estão ativos hoje, o BI Movimentação de Contratos mostra o total e a lista de alunos.
Permissão necessária
Para a tela de Pessoas, é necessário ter as permissões “2.04 – Clientes”, “13.18 – Permitir acesso à lista de pessoas” e “9.66 – Exportar relatório de clientes” habilitadas no perfil de acesso. Para o Geral de Clientes, são necessárias as permissões “6.22 – Relatório de Geral de Clientes” e “9.98 – Permitir Exportar Dados”.
Como fazer
Pela tela de Pessoas
- No menu lateral esquerdo, clique no ícone de Pessoas. A lista de todas as pessoas cadastradas é exibida;
- Clique no ícone de filtros;
- No filtro Tipo, selecione Cliente para ver apenas alunos e visitantes;
- No filtro Situação, marque as situações desejadas, como Ativo, A vencer, Vencido, Trancado ou Cancelado. Para ver todas as matrículas, não marque nenhuma;
4.1. Em redes com mais de uma unidade, use o filtro Empresa para escolher a unidade; 4.2. Para ver só quem fechou contrato recentemente, em Consultar por escolha Contrato – Últimos 30 dias, Últimos 15 dias, Últimos 7 dias ou Hoje;
- Clique em Aplicar filtros;
- Clique sobre um aluno para abrir o perfil dele com o histórico de contratos;
- Para exportar, clique em Compartilhar e escolha PDF, Excel ou Google Sheets.
Observação: o campo de busca aceita nome, CPF, matrícula ou e-mail.
Pelo relatório Geral de Clientes
- Na lupa de busca, pesquise por “Geral de Clientes”;
- Se a empresa tiver mais de uma unidade, selecione a unidade;
- Na guia Dados de contrato, marque em Situação as situações que quer ver. Sem marcar nada, o relatório traz todos os alunos;
3.1. Se quiser, filtre por Plano, Modalidades ou outros campos;
- Clique em Consultar;
- A lista aparece abaixo, com o total no final da página. Clique na opção desejada para exportar.
Observação: se a empresa trabalha com contratos concomitantes (dois contratos ativos ao mesmo tempo), marque Apenas o último contrato do cliente para ver um contrato por aluno.
Pelo BI Movimentação de Contratos
- Na lupa de busca, pesquise por “BI Administrativo”;
- Localize o BI Movimentações de Contratos e escolha o período;
- No indicador Contratos Ativos, veja o total de planos ativos. Clique sobre o número para listar os alunos.
Saiba mais
Para conhecer a tela de Pessoas cadastradas, clique aqui.
Para saber como ver os alunos ativos com plano no sistema, clique aqui.
Para saber como utilizar os filtros do relatório Geral de Clientes, clique aqui.
Para saber onde ver os alunos que se matricularam ou rematricularam neste mês, clique aqui.