O que é
Quando o aluno muda para um plano mais barato (por exemplo, de duas para uma vez por semana), a diferença já paga pode virar um crédito em reais na conta corrente dele, exibido no bloco Saldo do perfil. Em muitos casos, a academia já compensa esse valor de outra forma, como estendendo o contrato com um bônus de dias. O crédito então continua aparecendo, mas não deve ser devolvido nem usado de novo.
Nesse cenário não se deve estornar o recibo: o recibo da venda costuma incluir matrícula, manutenção de modalidade e parcelas do plano, e o estorno desfaz tudo de uma vez. A forma correta de zerar só o crédito é lançar um débito na conta corrente no mesmo valor. Crédito e débito se compensam e o saldo fica zerado, sem mexer no pagamento original.
Este caso é diferente do ajuste de créditos de treino (sessões de um plano de crédito), que é feito no contrato do aluno pelo Extrato Crédito Treino.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “2.42 – Alterar o saldo da conta corrente (cancelar débito ou devolver crédito) do aluno”, “2.45 – Operação – Caixa em Aberto por Pessoa”, “13.13 – Ver informações pessoais dentro do card principal” e “13.04 – Ver aba Financeiro” habilitadas no perfil de acesso. Para ajustar créditos de treino, é necessária a permissão “3.35 – Lançar ajuste manual de crédito de treino”.
Como fazer
Zerando o crédito em reais da conta corrente
- Abra o perfil do aluno e localize o bloco Saldo, que mostra o valor do crédito;
- Clique no ícone de três pontos ao lado do saldo para abrir o histórico de movimentações;
- Clique em Adicionar;
- Preencha os campos:
4.1. Descrição: informe o motivo, por exemplo “Compensação de crédito da mudança de plano”; 4.2. Marque a opção Débito; 4.3. Valor: informe exatamente o valor do crédito;
- Clique em Salvar. O saldo do aluno passa a zero [VERIFICAR: se é preciso receber a parcela do débito no Caixa em aberto ou se o lançamento já compensa o saldo automaticamente].
Atenção: use essa opção apenas quando o valor já foi compensado de outra forma e não deve voltar para o aluno. Se o aluno tem direito ao valor, prefira devolvê-lo ou mantê-lo para usar em uma próxima parcela.
Observação: ao clicar sobre o valor do crédito, o sistema também oferece opções de estorno e devolução. Elas desfazem o pagamento ou devolvem o dinheiro, o que não é o caso aqui.
Retirando créditos de treino (plano de crédito)
- No perfil do aluno, clique sobre o contrato de crédito;
- No bloco Extrato Crédito Treino, clique em Novo;
- Em Tipo de Operação, selecione Retirar crédito, informe a Quantidade e, se quiser, uma Observação;
- Clique em Salvar.
Saiba mais
Para saber como lançar crédito ou débito na conta corrente do aluno, clique aqui.
Para saber como zerar crédito na conta corrente do aluno, clique aqui.
Para saber como lançar bônus para um aluno, clique aqui.
Para saber como realizar ajuste no saldo de crédito do cliente (Plano de Crédito), clique aqui.