O que é
O sistema permite que um aluno tenha dois contratos ativos ao mesmo tempo (contratos concomitantes), desde que a empresa habilite essa configuração. Porém, há duas restrições que valem mesmo com os concomitantes ativos: não é possível lançar o mesmo plano duas vezes enquanto um contrato dele estiver ativo, e não é possível ter dois contratos do tipo crédito ao mesmo tempo. Por isso, ao tentar vender um segundo pacote de sessões (por exemplo, 20 sessões para quem ainda tem 10 em uso), o sistema avisa que já existe esse tipo de contrato ativo.
Para esse caso, a alternativa recomendada é vender créditos extras no contrato atual, que mantém o controle das sessões dentro do mesmo contrato. Quando a venda envolve mudança de condições do contrato, o sistema pede uma justificativa de renegociação, que precisa estar cadastrada antes.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “2.04 – Clientes”, “3.01 – Contratos”, “13.00 – Ver aba Contratos”, “2.53 – Fechar negociação em um fechamento de venda de contrato” e “2.69 – Permite Fechar e Receber Contrato” habilitadas no perfil de acesso. Para cadastrar justificativas, é necessária a permissão “3.04 – Justificativas de operação”. Para créditos extras, são necessárias também “5.10 – Produtos”, “5.09 – Planos” e “3.35 – Lançar ajuste manual de crédito de treino”.
Como fazer
Opção 1: vender créditos extras no contrato ativo (recomendado)
- Na lupa de busca, pesquise por “Produto” e clique em Adicionar;
- Informe a Descrição (por exemplo, “Sessão de fisioterapia extra”), selecione o tipo Serviço e marque Utilizar produto para gerar crédito extra;
- Selecione a categoria Serviço, informe o valor e clique em Salvar cadastro;
- Na lupa de busca, pesquise por “Plano” e abra o plano de crédito do aluno;
- Na guia Dados Contratuais, clique em Configurações avançadas;
- Em Crédito extra, marque Gerar valor por crédito extra, selecione o produto criado, defina o valor por crédito e clique em Salvar configurações, depois em Salvar;
- No perfil do aluno, clique sobre o contrato de crédito e lance os créditos extras na quantidade comprada. A venda é registrada e os créditos entram no mesmo contrato, sem alterar o original.
Opção 2: renovar antecipadamente com o novo plano
Aguarde o fim das sessões do contrato atual ou faça a renovação antecipada escolhendo o plano de 20 sessões. O novo contrato começa quando o atual terminar.
Opção 3: cancelar e lançar o novo plano
Cancele o contrato atual, transferindo o saldo das sessões não usadas para a conta corrente ou para o novo contrato, e lance o plano maior.
Observação: uma venda avulsa de produto de crédito também funciona, mas as sessões ficam registradas como produto e não aparecem no controle de créditos do contrato.
Cadastrando a justificativa de renegociação
- Na lupa de busca, pesquise por “Justificativa de operação”;
- Clique em Adicionar;
- Preencha a Descrição, em Tipo de operação selecione Renegociação e marque Ativo;
3.1. Se a empresa tiver mais de uma unidade, marque Apresentar para todas as Empresas;
- Clique em Salvar cadastro. A justificativa passa a aparecer na lista ao renegociar um contrato.
Saiba mais
Para saber as regras de uso para contratos concomitantes, clique aqui.
Para saber como vender créditos adicionais para alunos com plano ativo, clique aqui.
Para saber como cadastrar justificativa/motivo para operações de contrato, clique aqui.
Para saber como realizar ajuste no saldo de crédito do cliente, clique aqui.
Para saber como lançar contrato concomitante, clique aqui.