O que é
Por padrão, o BI Metas Financeiras de Venda calcula a meta pelo Faturamento Recebido, ou seja, pelo que efetivamente entrou no caixa. Em uma venda recorrente, só a parcela recebida no mês conta para a meta, e não o valor total do plano. É por isso que, ao vender um plano de R$ 2.400,00 em 12 vezes de R$ 200,00, a meta do consultor mostra apenas R$ 200,00, enquanto o relatório de Faturamento mostra os R$ 2.400,00 da venda.
Se a academia quer que a meta considere o valor total vendido, independentemente de o pagamento já ter sido recebido, é preciso mudar o critério da meta para Faturamento por meio da configuração Trabalhar com meta financeira no formato faturamento. Com ela ativa, a mesma venda passa a somar R$ 2.400,00 na meta no mês em que foi fechada.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “2.08 – Configuração do sistema”, “9.08 – Configurações do financeiro”, “2.43 – Visualizar Business Intelligence”, “9.15 – Cadastro de Metas Financeiras” e “9.16 – Visualizar BI – Metas Financeiras de vendas” habilitadas no perfil de acesso.
Como fazer
Alterando o critério da meta para faturamento
- No menu lateral esquerdo, clique na Engrenagem;
- Clique no módulo Financeiro e, no menu lateral, em Configurações Gerais;
- Localize a configuração Trabalhar com meta financeira no formato faturamento e marque-a [VERIFICAR: número da configuração, que aparece como 3.1.10, 3.1.11 e 3.1.12 em fontes diferentes];
- Clique em Salvar todas as configurações (ou Gravar, conforme a tela).
Conferindo no BI
- Na lupa de busca, pesquise por “BI Administrativo”;
- Localize o BI Metas Financeiras de Venda e clique em Atualizar dados;
- Em Ver detalhes da meta, confira as colunas Realizado e Acumulado. Os valores passam a refletir o faturamento das vendas, e não só o recebido.
Como funciona o cálculo
Com a meta por Faturamento Recebido (padrão), entram na meta os recibos gerados no período. Em um plano recorrente, isso significa a parcela cobrada no mês. Nos meses seguintes, cada nova parcela recebida soma à meta daquele mês.
Com a meta por Faturamento, entra o valor total da venda na data em que o contrato foi lançado, mesmo que as parcelas ainda estejam em aberto. As parcelas recebidas depois não somam de novo.
Atenção: a mudança altera o critério para todas as metas da empresa, não só para a recorrência. A meta passa a acompanhar vendas, e um contrato cancelado ou não pago já terá contado para o mês da venda.
Observação: recebimentos de edição de pagamento não são considerados nas metas, por isso o valor pode diferir do Fechamento de Caixa por Operador. Vendas sem consultor responsável também são ignoradas no BI. Confira o campo Consultor responsável (Venda Avulsa) nas configurações da empresa.
Saiba mais
Para saber como ver a meta financeira de venda por faturamento, clique aqui.
Para saber como cadastrar ou editar metas financeiras de vendas, clique aqui.
Para conhecer o BI Metas Financeiras de Venda, clique aqui.
Para saber a diferença entre Faturamento, Faturamento Recebido, Competência e Receita, clique aqui.