O que é
Quando um consultor sai da empresa e você transfere a carteira dele para outro colaborador, o relatório de Faturamento pode parecer “zerado” para quem saiu. Isso acontece porque o filtro “Consultor Responsável” usa o vínculo atual da carteira: depois da transferência, todos os alunos passam a pertencer ao novo consultor, e as vendas feitas antes da troca aparecem somadas a ele.
Para separar as vendas de antes e depois da troca (por exemplo, do dia 01 ao dia 19 para quem saiu e do dia 19 ao fim do mês para quem entrou), use o filtro “Responsável Lançamento”, que considera quem registrou a venda, e gere o relatório em dois períodos.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “6.06 – Relatório de Faturamento por período” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso.
Como fazer
- Na lupa de busca, pesquise por “Faturamento”;
- Em “Faturamento de”, informe o primeiro período: do dia 01 até a data da troca da carteira;
- Em “Responsável Lançamento”, selecione o consultor que saiu;
- Clique em “Gerar Relatório”;
- Clique sobre o número acima do valor total para abrir a lista de alunos. A coluna “Responsável Venda” mostra quem lançou cada contrato e a coluna “Consultor Resp.” mostra o consultor atual da carteira;
- Repita os passos 2 a 5 com o segundo período (da data da troca até o fim do mês) e o novo consultor em “Responsável Lançamento”;
- Se quiser guardar os dois resultados, baixe cada relatório em Excel ou PDF.
Atenção: o filtro “Consultor Responsável” sempre reflete a carteira atual. Depois da transferência, não use esse filtro para apurar o período anterior, pois as vendas de quem saiu aparecerão no nome de quem entrou [VERIFICAR: se o relatório guarda o consultor da carteira na data da venda ou apenas o vínculo atual].
Observação: “Responsável Lançamento” é o usuário que registrou o contrato no sistema. Se as vendas são lançadas pela recepção, e não pelo próprio consultor, a apuração por esse filtro mostra o usuário da recepção. Nesse caso, faça a apuração antes de transferir a carteira ou combine os dois filtros.
Saiba mais
Para saber como utilizar os filtros do Relatório de Faturamento por Período, clique aqui.
Para saber como mudar os alunos da carteira de um consultor que saiu para outro que está entrando, clique aqui.
Para saber a diferença entre os relatórios Faturamento e Faturamento Recebido, clique aqui.
Para saber onde ver suas vendas do mês (faturamento por período), clique aqui.