Como encontrar clientes ativos sem cartão cadastrado

O que é

Para descobrir quais alunos ainda não têm cartão de crédito válido para a cobrança recorrente, use o Business Intelligence do PactoPay. Ele reúne os indicadores de cobrança online da empresa e traz o indicador “Alunos sem cartão verificado”, que lista os alunos cujo cartão nunca teve uma cobrança aprovada.

Um cartão é considerado verificado quando o aluno tem ao menos uma tentativa de cobrança com status “Aprovado” em alguma parcela. Essa tentativa pode ser feita pelo Caixa em aberto ou pela ferramenta Parcelas em aberto do PactoPay. Enquanto isso não acontece, o aluno aparece no indicador, mesmo que já tenha um cartão digitado no cadastro.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “2.78 – Módulo PactoPay” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM. Ela é liberada por um usuário administrador.

Como fazer

Habilitando a permissão:

1. Na lupa de busca, pesquise por “Perfil de Acesso (Unificado)” e abra o perfil do colaborador;
2. Na busca de permissões, digite “PactoPay”;
3. Habilite a permissão “2.78 – Módulo PactoPay” e clique em “Salvar alterações”;
4. Saia do sistema e entre novamente para o módulo aparecer.

Consultando os alunos sem cartão:

1. Na lupa de busca, pesquise por “Business Intelligence” e abra o BI do PactoPay;
2. Confira os filtros: por padrão o sistema considera do primeiro dia do mês até hoje, todas as empresas do banco e todos os convênios de cobrança. Ajuste se necessário e aplique;
3. Localize o bloco “Cartão de crédito” e o indicador “Alunos sem cartão verificado”;
4. Clique sobre o número do indicador. O sistema abre a lista com os alunos, as parcelas envolvidas e os responsáveis;
5. Se quiser trabalhar a lista fora do sistema, clique em “Baixar xls”.

Atenção: os indicadores do BI do PactoPay consideram apenas alunos que possuem autorização de cobrança cadastrada. Alunos ativos que nunca tiveram nenhuma autorização de cobrança (nenhum cartão, Pix Automático ou boleto) não entram nesse indicador [VERIFICAR: relatório ou filtro que liste alunos ativos sem nenhuma autorização de cobrança cadastrada].

Observação: no mesmo bloco você encontra os indicadores “Vencidos” (cartões vencidos), “À vencer no próximo mês” e “Clientes com o mesmo cartão”, úteis para antecipar falhas de cobrança.

Saiba mais

Para conhecer o Business Intelligence do PactoPay, clique aqui.

Para saber como cadastrar o cartão de crédito do aluno no sistema, clique aqui.

Para saber sobre o Cartão de crédito do PactoPay, clique aqui.