O que é
No Pacto, as pessoas interessadas na academia podem entrar de três formas, e cada uma tem um lugar próprio:
- Lead: contato que chega por integração (RD Station, Join, Hotsite, Gymbot e outras plataformas). Ele é registrado automaticamente no CRM e aparece na Meta Diária, nas metas “Leads hoje” e “Leads Acumuladas”. Você não cadastra lead manualmente;
- Receptivo: contato que o consultor registra à mão quando alguém liga, manda mensagem ou pergunta sobre valores, deixando apenas nome e telefone ou e-mail. Fica na fase “Receptivo” da Meta Diária e nos relatórios de receptivo, com origem RECEPTIVO-CRM;
- Visitante: pessoa cadastrada no sistema pela tela Incluir Cliente, com boletim de visita, mas ainda sem contrato. É quem veio conhecer a academia.
O sistema separa esses grupos pela origem: leads em suas metas, receptivos na fase Receptivo e visitantes no cadastro de clientes. Um mesmo contato pode começar como lead ou receptivo e virar visitante quando comparece, e aluno quando compra um plano.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “7.21 – Visualizar metas”, “7.12 – Consultar clientes receptivos” e “2.04 – Clientes” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
Registrando quem apenas entrou em contato (receptivo):
- Na lupa de busca, pesquise por “Meta Diária”;
- Clique na fase “Receptivo”;
- Preencha os dados do contato;
- Clique em “Agendar” para já marcar uma ligação, visita ou aula experimental. Se não houver próximo passo, clique em “Salvar”.
Registrando quem veio à academia (visitante):
- Clique no ícone de “Incluir Cliente”;
- Consulte por CPF, nome, telefone ou e-mail. Se a pessoa já era receptivo, selecione o cadastro com origem “RECEPTIVO-CRM”; se não existir, clique em “Adicionar novo”;
- Preencha os dados, clique em “Prosseguir” e responda o Boletim de Visita, informando o “Consultor” responsável;
- Conclua o cadastro. A pessoa fica com situação Visitante.
Acompanhando os leads:
- Na lupa de busca, pesquise por “Meta Diária”;
- Clique em “Leads hoje” e faça o contato em até 24 horas. Leads não atendidos, sem agendamento ou sem objeção passam para “Leads Acumuladas” no dia seguinte.
Atenção: o cadastro de receptivo não permite reagendar. Se o contato não compareceu e você precisa marcar de novo, registre um novo receptivo ou cadastre a pessoa como visitante pela tela Incluir Cliente e agende pelo perfil.
Observação: o receptivo não aparece na busca comum de alunos. Para encontrá-lo, use a consulta da tela Incluir Cliente ou o Relatório Receptivo do CRM.
Saiba mais
Para saber como cadastrar receptivos no módulo CRM, clique aqui.
Para saber como cadastrar um cliente, visitante ou aluno, clique aqui.
Para saber como emitir um relatório de todos os receptivos do mês, clique aqui.
Para conhecer o BI Contato Receptivo do CRM, clique aqui.
Para saber para que serve e como funciona a meta diária Leads, clique aqui.