O que é
Você quer que o sistema avise automaticamente os alunos com plano perto de vencer ou já vencido, lembrando da renovação, sem precisar disparar as mensagens manualmente todos os dias. Isso é feito no Contato em Grupo do CRM, usando um Evento Pré-definido de contrato e a periodicidade Diariamente. O sistema verifica todos os dias quem se enquadra no evento e envia a mensagem sozinho, dentro do período e do horário que você definir.
O envio pode ser por e-mail, SMS, notificação no aplicativo, webhook ou GymBot. E-mail exige o serviço de e-mail configurado no CRM. SMS e WhatsApp dependem de contratação: é necessário ter pacote de SMS ou integração com o GymBot adquiridos com o time comercial da Pacto.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “7.10 – Enviar emails do tipo Mala Direta” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
- Na lupa de busca, pesquise por “Contato em grupo”;
- Na guia “Criar contato”, escolha o canal: “E-mail”, “SMS”, “APP” ou outro;
- Crie a mensagem ou use um modelo já cadastrado e clique em “Prosseguir com o envio”;
- Preencha o “Remetente” e o “Título”;
- No campo “Evento Pré-definido”, selecione o evento conforme o caso:
5.1. Para plano vencendo, escolha “Contratos vencendo”. O sistema pedirá quantos dias antes do vencimento o aluno deve receber a mensagem; 5.2. Para plano vencido e ainda dentro da carência de renovação, use “Contratos vencendo entre X e Y dias” com um intervalo de dias negativos ou passados [VERIFICAR: se o evento aceita datas já vencidas ou se existe evento próprio de contratos vencidos]; 5.3. Para aluno que passou da carência sem renovar, escolha “Alunos desistentes”;
- Em “Periodicidade”, selecione “Diariamente”;
6.1. Em “Período de execução”, informe de que dia até que dia o contato ficará ativo. Para um envio contínuo, coloque uma data final distante; 6.2. Em “Horário de envio”, defina a faixa de horário, por exemplo das 08:00 às 20:00;
- Clique em “Gravar e enviar”.
Atenção: quem já renovou não recebe a mensagem de renovação. O sistema exclui automaticamente do envio em grupo os alunos com contrato ativo ou com vigência futura.
Observação: crie um contato para cada momento, por exemplo uma mensagem 10 dias antes do vencimento e outra 3 dias antes. Assim o aluno percebe o acompanhamento sem receber a mesma mensagem repetida.
Observação: para parar o envio, abra o contato em “Ver agendamentos” e altere a data final do período de execução para hoje.
Saiba mais
Para entender o objetivo de cada evento pré-definido, clique aqui.
Para saber como configurar e enviar um contato em grupo pelo webhook, clique aqui.
Para saber como configurar o e-mail no CRM, clique aqui.
Para saber como desabilitar o envio automático de e-mails, clique aqui.
Para saber como configurar e enviar e-mail para alunos com produto vencendo, clique aqui.