O que é
Quais critérios fazem a meta diária atingir o percentual? E por que a sua conferência dá um número menor do que o painel mostra? O percentual da Meta Diária é a relação entre as metas atingidas e o total de metas geradas no período. O ponto que costuma confundir é o que conta como meta atingida: não basta fazer um contato qualquer. Cada fase exige uma ação específica, e só ela marca a meta como batida.
Esse percentual aparece na tela da Meta Diária e nos BIs do CRM, separado por fase e por grupo, como vendas e fidelização.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “7.21 – Visualizar metas” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM, além das permissões de visualização de cada fase. Para alterar a regra de contabilização, é necessária a permissão “7.06 – Configuração de sistema do CRM”.
Como o cálculo funciona
- Todo dia o sistema gera as metas: cada aluno que entra em uma fase é uma meta;
- Uma meta é considerada atingida quando o colaborador registra, para aquele aluno, a ação exigida pela fase;
- O percentual é o total de metas atingidas dividido pelo total de metas geradas no período consultado;
- Contatos feitos com atraso, em dias seguintes, entram como repescagem e também somam no percentual. Eles aparecem com a letra “R”;
- As indicações não entram no total das metas.
O que conta como meta atingida em cada fase
- Renovação, Últ. Acesso Wellhub, Visitantes 24hrs, Visitantes antigos, Desistentes e Ex-Alunos: é necessário registrar um agendamento ou uma objeção. Um simples registro de contato não bate a meta;
- Agendamento Presencial: marcar o comparecimento, reagendar, fechar a venda ou registrar objeção;
- Agendados de amanhã: realizar um contato ou reagendar;
- Vencidos: registrar agendamento, renovar o contrato ou lançar objeção;
- Agendamento Ligações, Pós vendas, Faltosos, Aniversariantes, Grupo de Risco e Visitantes Recorrentes: qualquer contato, agendamento ou objeção.
Por que a conferência manual dá menos
- Simples registro não conta: se a equipe registra só “contato realizado” em fases que exigem agendamento ou objeção, a meta fica em aberto, mesmo com o aluno contatado;
- Repescagem: contatos feitos em dias seguintes somam no percentual do dia em que a meta foi gerada, não no dia em que o contato foi feito;
- Período da consulta: a tela da Meta Diária mostra no máximo 7 dias. Para períodos maiores, use o BI de Metas do CRM, que separa meta, atingida, repescagem e percentual por fase;
- Filtro de colaborador: o painel pode estar filtrado por grupo ou tipo de colaborador diferente do que você conferiu.
Como fazer para qualquer ação contar
Se a academia quer que qualquer contato registrado conte como meta atingida:
- Clique no ícone de engrenagem no menu lateral e abra as configurações do módulo CRM;
- Na guia “Dados Básicos”, habilite “Toda ação irá contabilizar meta”;
- Clique em “Salvar todas as configurações”.
Atenção: com essa configuração, um simples registro já bate a meta em todas as fases. Avalie se isso atende ao objetivo da equipe.
Saiba mais
Para conhecer as fases da Meta Diária, clique aqui.
Para saber como configurar o CRM para que qualquer ação contabilize a meta, clique aqui.
Para saber o que significa o “R” na frente da meta, clique aqui.
Para conhecer o BI Metas de Vendas do CRM, clique aqui.