O que é
Você quer saber quantos alunos perdeu e quantos entraram nos últimos 6 meses, e também quantos planos anuais, semestrais ou mensais tem hoje. O sistema responde isso com três recursos:
- BI Movimentação de Contratos: mostra, no período filtrado, quantos contratos entraram (matrículas e rematrículas) e quantos saíram (cancelamentos, desistências e trancamentos);
- Contratos por Duração: mostra a quantidade de contratos agrupados pela duração do plano (1 mês, 6 meses, 12 meses e assim por diante);
- Geral de Clientes: lista os alunos de um plano específico, com o total no fim da página.
Atenção: o BI trabalha com contratos, não com alunos. Se a sua empresa permite contratos concomitantes, um aluno com dois planos conta duas vezes.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “2.43 – Visualizar Business Intelligence”, “6.13 – Visualizar BI – Movimentação de Contratos”, “6.10 – Relatório de Contratos por Duração”, “6.22 – Relatório de Geral de Clientes” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso.
Como fazer
Alunos que entraram e saíram no período
- Na lupa de busca, pesquise por “BI Administrativo”;
- Localize o BI “Movimentações de contratos”;
- Clique no ícone de filtros, informe em “Data” o período que deseja analisar (por exemplo, os últimos 6 meses) e clique em “Aplicar filtros”;
Dica: marque “Desconsiderar cancelamentos por mudança de plano” para que trocas de plano não sejam contadas como saída.
- Some as entradas: “Matriculados” (alunos novos) e “Rematriculados” (ex-alunos que voltaram);
- Some as saídas: “Cancelados” e “Desistências”. Se quiser, considere também “Trancados”;
- O indicador “Movimentação do Mês” já apresenta o saldo entre entradas e saídas do período filtrado;
- Clique sobre o número de qualquer indicador para ver a lista de alunos e exportá-la.
Observação: contratos com lançamento futuro não são contabilizados no BI.
Quantidade de planos por tipo (duração)
- Na lupa de busca, pesquise por “Contratos por Duração”;
- Selecione a Empresa, a Data de referência e, em “Situação”, escolha por exemplo os contratos ativos. Se desejar, filtre também o “Tipo de plano”;
- Clique em “Consultar”;
- O sistema apresenta o total de contratos e, para cada duração (1 mês, 6 meses, 12 meses), a quantidade e a porcentagem em relação ao total;
- Clique sobre a quantidade para ver a lista de clientes daquela duração.
Observação: contratos com duração em meses e dias são apresentados pela duração em meses.
Alunos de um plano específico
- Na lupa de busca, pesquise por “Geral de Clientes”;
- Na guia “Dados do contrato”, selecione o “Plano” e, se desejar, a “Situação”;
- Clique em “Consultar”. No fim da página o sistema apresenta a quantidade total de alunos.
Saiba mais
Para saber como consultar seus contratos por duração, clique aqui.
Para saber como ver os alunos ativos com plano no sistema, clique aqui.
Para saber qual a diferença entre Matrícula, Rematrícula e Renovação, clique aqui.
Para saber como utilizar os filtros do Relatório de Clientes, clique aqui.
Para saber mais sobre o BI Movimentação de Contratos, clique aqui.