O que é
Você agendou uma aula experimental para uma aluna e não lembra para que dia foi. Onde encontrar esse agendamento depende de como ele foi feito:
- Pela Agenda de aulas, incluindo a aluna diretamente na aula ou turma: o registro fica apenas na agenda. Você localiza pela busca da agenda, filtrando pelo nome da aluna;
- Pelo CRM, em um contato na Meta Diária ou em um contato avulso: além da agenda, o agendamento fica registrado no histórico de contatos do CRM e no perfil da aluna.
Se você incluiu a aluna direto na aula, não adianta procurar no histórico de contatos: lá só aparecem agendamentos feitos pelo CRM.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “Utilizar módulo Agenda” e “Agenda de Aulas” habilitadas no perfil de acesso. Para consultar o histórico do CRM, é necessária a permissão “7.22 – Consultar Histórico de Contatos”.
Como fazer
Pela Agenda de aulas
- Na lupa de busca, pesquise por “Agenda de aulas”;
- No filtro de visualização, escolha “Semana”. Assim a busca cobre a semana inteira em vez de um único dia;
- Na lupa da agenda, digite o nome da aluna. O sistema indica em qual aula, turma ou serviço ela está naquela semana;
- Se não encontrar, avance para as próximas semanas pelo calendário e repita a busca;
- Clique sobre a aula para ver os detalhes: data, horário, professor e a situação da reserva.
Observação: você também pode usar o filtro de “Tipos de Agenda” para ver só aulas ou só turmas, e o ícone de funil para filtrar por modalidade, por exemplo Pilates.
Pelo histórico de contatos do CRM
- Na lupa de busca, pesquise por “Histórico Contato”;
- Marque “Gerou Agendamento” em outras opções;
- Informe um intervalo em “Data Agendamento” ou em “Data da Meta”;
- Clique em “Consultar” e localize a aluna pela matrícula ou pelo nome.
Pelo perfil da aluna
No perfil do cliente, o bloco de contatos e agendamentos do CRM mostra os agendamentos feitos pela Meta Diária ou pelo contato avulso, com data e tipo [VERIFICAR: nome exato da guia ou bloco do perfil que lista os agendamentos do CRM].
Atenção: se a aluna é visitante e foi incluída em uma turma por aula experimental, a inclusão usa um produto do tipo Freepass ou Diária. Esse lançamento também aparece no perfil dela, na lista de produtos.
Observação: se o agendamento não aparece em lugar nenhum, é provável que não tenha sido salvo. Refaça a inclusão na aula e confira se o nome da aluna passou a constar na lista de alunos com reserva.
Saiba mais
Para conhecer a agenda de aulas, turmas e serviços, clique aqui.
Para saber como incluir alunos em turmas por aula experimental ou diária, clique aqui.
Para conhecer o relatório histórico de contatos do CRM, clique aqui.
Para conhecer o BI de aulas experimentais no Pacto App, clique aqui.