O que é
Quando um possível cliente entra em contato com a academia (receptivo) ou é indicado por alguém, você pode cadastrá-lo na Meta Diária do CRM e já agendar uma aula experimental para ele. Ao concluir esse agendamento, o próprio sistema inclui a pessoa na aula escolhida na Agenda de aulas. Não é preciso fazer nenhum vínculo manual entre o CRM e a agenda.
Se o aluno não aparece na agenda depois do agendamento, quase sempre é porque o fluxo de agendamento não foi concluído até o fim (a busca de aulas não encontrou horário) ou porque o agendamento foi feito em um cadastro diferente do pré-cadastro criado pelo CRM.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “7.21 – Visualizar metas”, “7.12 – Consultar clientes receptivos” e “2.04 – Clientes” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM, e as permissões “Utilizar módulo Agenda”, “Relatórios” e “Inserir aluno na aula” habilitadas no perfil de acesso do módulo Treino.
Como fazer
- Na lupa de busca, pesquise por “Meta Diária”;
- Localize e clique na fase “Receptivo” (ou na fase de indicação, se o cliente foi indicado);
- Preencha os dados do cliente (nome, telefone, e-mail) e clique em “Agendar”;
- No fluxo de agendamento, preencha os campos:
- Colaboradores: quem vai confirmar a presença do cliente;
- Modalidade: a modalidade da aula experimental;
- Tipo Professor e Professor: o responsável pela aula;
- Agendar para: o dia, a hora e os minutos da aula.
- Clique em “Buscar aulas” e selecione o horário em que deseja incluir o cliente;
- Clique em “Concluir”.
Pronto. O cliente passa a aparecer na aula escolhida na Agenda de aulas.
Atenção: o botão “Buscar aulas” só retorna resultado quando todos os campos acima estão preenchidos e o dia e o horário informados em “Agendar para” coincidem com uma aula cadastrada na agenda para aquela modalidade e professor. Se a mensagem de que faltam dados aparecer, confira o professor e o horário.
Atenção: a aula precisa existir na Agenda de aulas para aparecer na busca. Cadastre a aula coletiva ou a turma antes de agendar pelo CRM. No caso de turma, marque “Permitir incluir visitantes” na guia “Adicionais” da turma.
Depois que o cliente comparece
- Confirme o comparecimento na fase “Agend. Presenciais” da Meta Diária, clicando no cliente e em “Confirmar Comparecimento”. A presença é confirmada automaticamente na agenda. Também é possível confirmar direto na Agenda de aulas, clicando na aula e no ícone de confirmação ao lado do nome;
- Cadastre o cliente como visitante: clique em “Incluir Cliente”, pesquise o nome, telefone ou CPF e selecione o cadastro com origem “RECEPTIVO-CRM” (ou “INDICAÇÃO-CRM”). Preencha os dados e conclua.
Atenção: o cadastro de visitante não é criado automaticamente quando o professor confirma a presença. Ele deve ser feito manualmente, sempre a partir do pré-cadastro com origem do CRM. Se você criar um cadastro novo em vez de usar o pré-cadastro, o sistema entende que são pessoas diferentes e o histórico do CRM não acompanha o aluno.
Observação: se o cliente não comparecer, o cadastro continua com a origem “RECEPTIVO-CRM” nos relatórios até um novo contato. Faça o reagendamento pela Meta Diária.
Saiba mais
Para saber como cadastrar receptivos no módulo CRM, clique aqui.
Para saber como confirmar o comparecimento de um cliente pela Meta Diária, clique aqui.
Para saber como registrar um agendamento no módulo CRM, clique aqui.
Para saber como cadastrar novos visitantes e já agendar aula experimental pelo vendas online, clique aqui.
Para saber como incluir alunos em turmas por aula experimental ou diária, clique aqui.