O que é
Se a fase “Grupo de Risco” da Meta Diária está trazendo alunos demais, por exemplo quem faltou apenas 2 ou 3 dias, você pode ajustar a quantidade de dias de falta que o sistema usa para calcular o risco. Assim, o aluno só ganha peso alto por faltas depois de um período maior, como 7 dias.
O Grupo de Risco reúne os clientes com chance de não renovar o contrato. O risco é um peso de 3 a 8, somando três indicadores: proximidade do vencimento do contrato, quantidade de faltas sequenciais e presença média nas últimas 4 semanas. O indicador de faltas é o único cuja faixa de dias é configurável. Os dias de falta definem o peso 1, 2 ou 3 desse indicador, e é esse peso, somado aos demais, que decide se o aluno entra na meta.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “2.10 – Empresa” e “2.08 – Configuração do sistema” habilitadas no perfil de acesso. Para ajustar o peso mínimo que gera a meta, é necessária também a permissão “7.06 – Configuração de sistema do CRM”.
Como fazer
- Na lupa de busca, pesquise por “Empresa - Configurações”;
- Na guia “Configurações”, clique em “Acesso”;
- Localize o bloco “Configuração de Acesso para Cliente Em Risco” e preencha os campos:
- Quantidade Máxima de Faltas para Cliente obter Peso 1: até quantos dias seguidos de falta o aluno recebe peso 1 (risco baixo por faltas);
- Quantidade Mínima e Máxima de Faltas para Cliente obter Peso 2: a faixa de dias em que o aluno recebe peso 2;
- Quantidade Mínima de Faltas para Cliente obter Peso 3: a partir de quantos dias seguidos de falta o aluno recebe peso 3 (risco alto por faltas);
- Período a desconsiderar: um período (por exemplo, férias coletivas) em que as faltas não são contadas.
- Clique em “Salvar todas as configurações”.
Por exemplo: para que só alunos com 7 dias ou mais de falta recebam peso alto, configure peso 1 até 3 dias, peso 2 de 4 a 6 dias e peso 3 a partir de 7 dias. A recomendação padrão do sistema é peso 1 para 1 dia, peso 2 para 2 ou 3 dias e peso 3 para 4 dias ou mais.
Atenção: essas faixas mudam apenas o peso por faltas. O aluno ainda pode entrar no Grupo de Risco por estar perto do vencimento do contrato ou por ter frequência média baixa nas últimas 4 semanas. Se a meta continuar grande, ajuste também o peso mínimo que gera a meta (passo abaixo).
Como ajustar o peso mínimo que gera a meta
- Na lupa de busca, pesquise por “Empresa - Configurações”;
- Clique no menu “CRM” e depois em “Dados Básicos”;
- Em “Peso menor ou igual a ser desconsiderado no grupo de risco”, informe um peso. Só entram na fase “Grupo de Risco” os alunos com peso superior ao informado;
- Clique em “Salvar todas as configurações”.
Por exemplo: com o campo configurado em 6, apenas alunos com peso 7 ou 8 entram na meta.
Observação: o novo cálculo passa a valer nas próximas gerações da meta diária. Os alunos já lançados na meta do dia não são removidos.
Saiba mais
Para saber como configurar quais os grupos de risco que irão gerar meta diária, clique aqui.
Para conhecer as configurações da guia Acesso da empresa, clique aqui.
Para saber como posso evitar que meus alunos entrem no grupo de risco, clique aqui.
Para saber o que é o Grupo de Risco e como funcionam os pesos, clique aqui.