O que é
Você quer incluir na Meta Diária do CRM uma fase fixa, por exemplo “a vencer”, para que os consultores contatem todos os dias os alunos com contrato perto do vencimento. Não é possível cadastrar uma nova fase permanente na Meta Diária: as fases são as pré-definidas pelo sistema.
O recurso disponível para isso é a Meta Extra. Com ela, você cria uma meta com os filtros que quiser e informa um período em que ela aparecerá na Meta Diária dos colaboradores escolhidos. A diferença importante é que a Meta Extra gera uma lista única no momento da criação: os alunos que passarem a se enquadrar nos critérios depois não entram automaticamente.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “7.46 – Meta Extra” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
- Na lupa de busca, pesquise por “Meta Extra”;
- Clique em “Nova Meta Extra”;
- Informe a “Empresa”, o “Nome da Meta” (por exemplo, “Contratos a vencer”) e o “Período para realizar a Meta”;
- No campo “Evento Pré-definido”, selecione “Contratos vencendo” para listar os alunos com contrato próximo do vencimento. Se preferir uma faixa de datas, use “Contratos vencendo entre X e Y dias”;
- Se quiser, combine outros filtros, como “Situação” (somente Ativos) ou “Modalidades”. Clique em “Ver amostra de clientes” para conferir quem entrará na lista;
- Em “Usuários Participantes da meta”, marque os colaboradores responsáveis (ou marque “Meta Individual” e escolha o tipo de consultor);
- Clique em “Salvar”.
A meta passa a aparecer na Meta Diária dos colaboradores selecionados a partir da data inicial do período. Se não aparecer de imediato, saia do sistema e entre novamente.
Atenção: a lista é montada na hora do cadastro. Alunos cujo contrato começar a vencer depois disso não são incluídos. Para manter uma rotina contínua, crie uma nova Meta Extra a cada período (por exemplo, toda semana ou todo mês), sempre com o evento “Contratos vencendo”.
Observação: a Meta Diária já possui, por padrão, fases voltadas ao vencimento de contratos, como “Renovações” e “Vencidos”. Verifique se elas já atendem à sua necessidade antes de criar metas extras.
Posso usar o Contato em grupo em vez da meta
Sim, se o objetivo for enviar uma mensagem automática em vez de gerar uma lista de ligações. No “Contato em grupo”, escolha o evento “Contratos vencendo” com periodicidade “Diariamente”: o sistema verifica todos os dias quem se enquadra e envia por e-mail, SMS ou aplicativo, incluindo os novos alunos automaticamente. O envio por WhatsApp só é possível por meio de integrações como Gymbot, Gymbot Pro e ManyChat.
Saiba mais
Para saber se é possível cadastrar uma meta diferente das que tem disponibilizadas pelo sistema, clique aqui.
Para saber o objetivo do evento pré-definido e o que é cada evento, clique aqui.
Para conhecer as fases da Meta Diária do CRM, clique aqui.
Para saber se é possível realizar um envio de mensagens em massa para o WhatsApp, clique aqui.
Para saber como gerar uma meta de ligação para o consultor, diferente das que existem no CRM (Meta Extra), clique aqui.