O que é
Você quer que a pergunta “Como nos conheceu?” seja respondida obrigatoriamente no cadastro de todo aluno novo. No sistema, essa pergunta faz parte do Boletim de Visita (BV), o questionário que o cliente responde antes da venda do plano. Para exigir a resposta, basta cadastrar a pergunta no BV e marcar a configuração que torna o preenchimento do BV obrigatório.
Com isso, no cadastro feito diretamente no sistema, a venda do plano só é concluída depois que o BV estiver respondido. Nos cadastros feitos pelo aluno por link de venda ou link de pagamento, o BV é cobrado no momento em que a academia lança a venda do plano para ele.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “2.19 – Perguntas”, “2.23 – Questionários”, “2.10 – Empresa” e “2.08 – Configuração do sistema” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
1. Cadastre a pergunta no BV
- Na lupa de busca, pesquise por “Pergunta” e clique em “Nova Pergunta”;
- Em “Descrição”, escreva “Como nos conheceu?” e em “Tipo de pergunta” escolha “Simples Escolha”. Cadastre as opções de resposta (indicação, redes sociais, passou em frente, etc.) e clique em “Salvar”;
- Na lupa de busca, pesquise por “Questionário”, abra o BV de matrícula usado pela sua academia (ou clique em “Adicionar” para criar um), inclua a pergunta em “Selecionar pergunta” e clique em “Salvar”.
2. Torne o BV obrigatório
- Na lupa de busca, pesquise por “Empresa - Configurações”;
- Na guia “Configurações”, clique em “Gerais”;
- Marque “Obrigatório preencher o BV”. Isso torna obrigatório o boletim de matrícula, de retorno e de rematrícula;
- Clique em “Salvar todas as configurações”.
Atenção: a obrigatoriedade vale para os cadastros e vendas feitos dentro do sistema. Pelo link de venda ou link de pagamento, o aluno pode se cadastrar sem responder; a pergunta é exigida quando a academia for lançar o plano para ele.
Atenção: quem já estava cadastrado como visitante antes da configuração pode não ter o BV respondido. Essa informação não existe para esses cadastros antigos e não aparecerá nos relatórios.
Observação: a tela de campos do cadastro (Engrenagem, “Administrativo”, “Campos Cliente”) controla os dados cadastrais, como CPF e endereço. A pergunta “Como nos conheceu?” não é um campo dessa tela, e sim uma pergunta do BV.
Como ver as respostas dos novos cadastros
- Na lupa de busca, pesquise por “Relatório de BVs” (é necessária a permissão “9.74 – Relatório de BVs”);
- Na guia “Filtros”, informe o período desejado e consulte. O relatório mostra, por cliente, as respostas dadas a cada pergunta do boletim, inclusive “Como nos conheceu?”.
Observação: o relatório “Geral de Clientes” permite filtrar por data de cadastro e listar os alunos novos, mas não mostra as respostas do BV.
Saiba mais
Para saber como cadastrar Boletim de Visita, clique aqui.
Para saber como tirar um relatório das respostas dos BVs respondidos pelos clientes, clique aqui.
Para saber o que é BV (Boletim de visitas), clique aqui.
Para saber a diferença entre BV de Matrícula, BV de Retorno e BV de Rematrícula, clique aqui.
Para saber como definir os campos da tela de cadastro de visitante, cliente e colaborador, clique aqui.