Por que o aluno não é vinculado ao professor ao contratar um plano

O que é

Você cadastrou o cliente, vendeu o plano, o aluno ficou ativo, mas ele não apareceu na carteira do professor. Isso acontece porque o sistema não cria o vínculo de professor automaticamente na venda do plano.

Na inclusão do cliente, o sistema vincula automaticamente apenas o Consultor responsável pelo atendimento. O vínculo com Professor precisa ser informado manualmente, seja na tela de cadastro do cliente, seja depois, pelo bloco Vínculos do perfil do aluno. Não existe uma configuração que faça esse vínculo sozinho, por exemplo, pelo horário em que o aluno frequenta a academia.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.04 – Clientes” e “2.29 – Vínculos de cliente e de colaborador” habilitadas no perfil de acesso.

Atenção: sem a permissão 2.29, o campo de vínculo não fica disponível para o consultor e o vínculo de professor é preenchido automaticamente como Pacto – Método de Gestão. É por isso que, em alguns cadastros, aparece um vínculo de professor padrão em vez do professor da academia.

Como fazer

Vinculando o professor no cadastro do cliente

1. Na tela do sistema, clique no ícone + para incluir um cliente e preencha os dados pessoais;
2. Clique em Prosseguir. Na etapa do Boletim de Visita (BV), localize o campo Tipo Vínculo no lado esquerdo da tela;
3. Selecione o tipo de vínculo desejado, por exemplo Professor;
4. No campo Colaborador, selecione o professor;
5. Clique em Adicionar Vínculo. O vínculo passa a aparecer na lista logo abaixo;
6. Finalize com Salvar Visitante ou Realizar negociação. O vínculo é gravado no perfil do aluno.

Vinculando o professor em um aluno já cadastrado

1. Acesse o perfil do aluno e localize o bloco Vínculos;
2. Clique no ícone de edição do bloco. Será aberta a guia Vínculos da tela de edição do cliente;
3. No campo Tipo de vínculo, selecione o tipo de colaborador, por exemplo Professor;
4. No campo Colaborador, selecione o professor desejado;
5. Clique em Adicionar e depois em Salvar.

Observação: para remover um vínculo, clique no ícone de exclusão ao lado do vínculo na mesma guia.

Atenção: o vínculo Professor (Treino Web) é o que define o professor que prescreve o treino e acompanha o aluno no aplicativo. Se o objetivo é o aluno aparecer para o professor prescrever, confira se o tipo de vínculo escolhido é esse.

Dica: quando há muitos alunos para vincular de uma vez, use a Gestão de Carteiras para transferir alunos em massa para a carteira de um colaborador, em vez de editar perfil por perfil.

Saiba mais

Para saber como incluir, alterar ou editar o vínculo de um aluno na carteira do colaborador, clique aqui.

Para saber como mudar os alunos da carteira de um professor ou consultor para outro, clique aqui.

Para saber como adicionar alunos em massa na carteira de um tipo de colaborador, clique aqui.

Para saber como alterar o vínculo de professor pelo App Treino, clique aqui.