O que é
O cliente fechou um plano anual, pagou metade do valor via Pix e vai pagar a outra metade no mês que vem. Você precisa lançar o plano registrando o que já foi pago e deixar o restante pendente no Caixa em aberto.
Isso é feito em duas etapas: na negociação do plano, você escolhe uma condição de pagamento que gere mais de uma parcela e finaliza com a opção Deixar no caixa em aberto, em vez de Receber. Depois, no caixa em aberto do aluno, você seleciona só as parcelas que correspondem ao valor pago e recebe via Pix. As demais ficam em aberto para receber depois.
Atenção: a tela de recebimento não aceita um valor menor que o das parcelas selecionadas. Se você clicar em Receber com todas as parcelas marcadas e informar só metade do valor, o sistema avisa que falta o restante e não deixa prosseguir. Por isso o segredo está em escolher a opção certa na etapa anterior.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “2.04 – Clientes”, “2.53 – Fechar negociação em um fechamento de venda de contrato”, “13.00 – Ver aba Contratos”, “2.45 – Operação – Caixa em Aberto por Pessoa” e, para dividir parcelas, “4.29 – Renegociar parcelas em aberto” habilitadas no perfil de acesso.
Como fazer
Etapa 1: lançar o plano deixando as parcelas em aberto
- No perfil do cliente, na guia Contratos, clique em Realizar venda de um contrato;
- Informe a Data de lançamento e a Data de início, selecione o Plano anual e as modalidades;
- Na etapa de Condição de Pagamento, escolha uma condição que gere parcelas, por exemplo 2 vezes (metade agora e metade no mês seguinte) ou 12 vezes;
Observação: a condição de pagamento define quantas parcelas o sistema vai gerar. Se o plano só tem condição à vista, siga mesmo assim e divida a parcela na Etapa 3.
- Clique em Conferir Negociação e revise o resumo;
- Para finalizar, selecione Deixar no caixa em aberto. O sistema grava o contrato e redireciona para o caixa em aberto do cliente.
Etapa 2: receber a parte paga via Pix
- No Caixa em aberto, clique no ícone ao lado do nome do aluno para detalhar as parcelas;
- Selecione apenas as parcelas que somam o valor já pago. Em um plano de 12 parcelas em que o cliente pagou metade, selecione 6;
- Clique em Receber, selecione a forma de pagamento Pix e clique em Receber;
- Escolha se deseja imprimir ou enviar o recibo. As parcelas não selecionadas continuam em aberto e podem ser recebidas no mês seguinte pelo mesmo caminho.
Etapa 3: se o plano gerou uma única parcela
- No Caixa em aberto, selecione a parcela única e clique em Renegociar;
- Em Tipo de renegociação, escolha Valor por parcela;
- Informe o valor de cada metade, a Data de vencimento da primeira e a Quantidade de parcelas igual a 2, e clique em Gerar parcelas;
- Confira e clique em Renegociar. Depois receba a primeira parcela via Pix como na Etapa 2.
Observação: este fluxo vale para planos normais. Em planos de recorrência, a cobrança é feita pelo cartão cadastrado e o pagamento parcial segue outra lógica [VERIFICAR: comportamento para plano recorrente].
Saiba mais
Para saber como lançar um plano normal para os clientes, clique aqui.
Para saber como receber uma parcela do aluno no caixa em aberto, clique aqui.
Para saber como mudar o valor de uma parcela ou dividir ela em várias vezes, clique aqui.
Para saber como receber um pagamento com data diferente de hoje, clique aqui.