O que é
Você está cadastrando o usuário de uma consultora, chega na guia Perfil de Acesso e a opção de consultor não aparece na lista. O cadastro não pode ser concluído sem um perfil de acesso vinculado. Isso acontece quando a empresa ainda não tem um perfil de acesso do tipo consultor cadastrado, ou quando ele foi excluído ou inativado.
O Perfil de Acesso define quais funções e operações cada usuário pode executar no sistema. A lista apresentada no cadastro do usuário mostra apenas os perfis já criados na empresa. Se falta um perfil de consultor, basta criá-lo na tela Perfil de acesso (Unificado) e voltar ao cadastro do usuário.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “1.02 – Perfis de acessos”, “1.03 – Usuários” e “1.08 – Permissão para alterar a senha de outro usuário através do cadastro de usuário” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM, por um usuário Administrador.
Como fazer
Passo 1: criar o perfil de acesso de consultor
- Na lupa de busca, pesquise por Perfil de acesso (Unificado);
- Confira na lista se já existe um perfil para consultores. Se existir, pule para o Passo 2;
- Clique em Cadastrar;
- Selecione o Tipo de perfil e informe o Nome do perfil, por exemplo Consultor. Clique em Salvar;
- Na mensagem de confirmação, escolha Utilizar permissão padrão para o sistema habilitar as permissões padrões, ou Personalizar permissões para habilitar manualmente;
5.1. Se já existe outro perfil parecido, clique em Mais opções e depois em Copiar permissões de outro perfil, selecione o perfil e clique em Copiar;
- Revise as permissões, em especial as de vendas, CRM e cadastro de clientes que o consultor vai usar, e clique em Salvar alterações.
Observação: o campo Tipo de perfil define o grupo de permissões padrão sugerido [VERIFICAR: opções disponíveis no campo Tipo de perfil].
Passo 2: vincular o perfil no cadastro do usuário
- Na lupa de busca, pesquise por Usuário e abra o cadastro da consultora (ou clique em Adicionar para um novo usuário);
- Na guia Tipo de Colaborador, confira se o tipo Consultor foi adicionado;
- Na guia Perfil de Acesso, informe o Perfil de Acesso Treino e, no bloco do ADM, selecione a unidade e o perfil de consultor recém-criado;
- Clique em Adicionar para vincular à unidade, ou em Adicionar todas as empresas para vincular a todas as unidades;
- Clique em Salvar cadastro e conclua as etapas de PIN, verificação de e-mail e senha.
Atenção: após criar ou alterar um perfil de acesso, o usuário precisa sair e entrar novamente no sistema para que as permissões sejam aplicadas.
Observação: se o perfil de consultor existia e sumiu da lista sem que ninguém o tenha excluído, abra um chamado com o suporte para análise.
Saiba mais
Para saber como criar um novo perfil de acesso, clique aqui.
Para saber mais sobre o Perfil de Acesso (Unificado), clique aqui.
Para saber como replicar o perfil de acesso para empresas de rede, clique aqui.
Para saber como cadastrar um novo usuário no sistema, clique aqui.