Quais permissões liberam o acesso aos BIs do módulo Administrativo

O que é

Para um usuário acessar o BI Administrativo com todos os recursos, não basta uma permissão só. A permissão “2.43 – Visualizar Business Intelligence” abre a tela de BI, e cada painel tem a sua própria permissão de visualização. Se o usuário tem a 2.43 mas não vê um BI específico, é porque falta a permissão daquele painel.

A forma mais rápida de liberar tudo é pesquisar por “BI” na lupa do perfil de acesso: o sistema lista todas as permissões de BI e você habilita as que a academia usa.

Permissão necessária

Para editar perfis, é necessário ter a permissão “1.02 – Perfis de acessos” habilitada no perfil de acesso.

Para o usuário acessar os BIs do módulo ADM, o perfil dele precisa de:

• “2.43 – Visualizar Business Intelligence”: acesso à tela de BI;
• “6.11 – Visualizar BI – Índice de Renovação”;
• “6.12 – Visualizar BI – Conversão de Vendas”;
• “6.13 – Visualizar BI – Movimentação de Contratos”;
• “6.14 – Visualizar BI – Grupo de Risco”;
• “6.15 – Visualizar BI – Pendências de Clientes”;
• “6.21 – Visualizar BI – Ticket Médio”;
• “6.25 – BI Convite Aula Experimental”;
• “6.28 – Visualizar BI – Aulas experimentais”;
• “6.30 – Visualizar BI – Inadimplência”;
• “6.33 – Visualizar BI – Controle de Operações de Exceções”;
• “6.34 – Visualizar BI – Gestão de Acessos”;
• “6.35 – Visualizar BI – Cobranças por Convênio”;
• “6.36 – Visualizar BI – Verificação de Clientes”;
• “9.16 – Visualizar BI – Metas Financeiras de vendas”;
• “9.86 – Visualizar BI – Wellhub”;
• “9.87 – Visualizar BI – Ciclo de Vida do seu Cliente”;
• “10.25 – Visualizar BI – Clientes”;
• “1.12 – Permissão para ativar o BI – Importação” (usada apenas na importação de dados).

Observação: os BIs dos outros módulos têm permissões próprias: “9.27 – BI do Financeiro”, “17.01 – BI Agenda”, “18.01 – BI Avaliação Física”, “15.01 – BI Cross” e “14.54 – Permitir ver BI de outros Professores” no Treino.

Como fazer

1. Na lupa de busca, pesquise por “Perfil de acesso (Unificado)”;

1. Clique sobre o perfil que deve ter acesso aos BIs;

1. Na lupa de busca do perfil, pesquise por “2.43” e habilite “2.43 – Visualizar Business Intelligence”;

1. Apague a busca e pesquise por “BI”. O sistema lista todas as permissões relacionadas aos BIs;

1. Habilite cada BI que o usuário deve ver. Para acesso completo ao BI Administrativo, habilite todas as permissões “Visualizar BI” do módulo ADM listadas acima;

1. Clique em “Salvar alterações”;

1. Peça para o usuário sair do sistema e entrar novamente. Depois, acesse o “BI Administrativo” pela lupa de busca e confira se todos os painéis aparecem.

Atenção: alguns BIs mostram dados sensíveis, como inadimplência e pendências de clientes. Avalie se cada perfil realmente precisa deles antes de liberar tudo.

Observação: novos BIs lançados pela Pacto chegam com permissões novas. Se um painel recente não aparece, repita a busca por “BI” no perfil e habilite a permissão correspondente.

Saiba mais

Para saber o que fazer quando o BI Gestão de Acesso não está disponível para um colaborador, clique aqui.

Para saber como funciona o BI Clientes, clique aqui.

Para saber como funciona o BI Controle de Operações de Exceções, clique aqui.

Para ver a lista completa de permissões do sistema, clique aqui.