O que é
Você quer que os consultores consigam fazer a mudança de plano do aluno (upgrade ou downgrade) e também alterar o número de matrícula. Essas duas operações dependem de permissões específicas do perfil de acesso, que normalmente vêm desabilitadas para perfis de consultor.
A mudança de plano encerra o contrato atual e gera um novo contrato com o plano escolhido. Por isso, além da permissão da mudança em si, o consultor precisa de permissão para cancelar as parcelas em aberto do contrato antigo. Este conhecimento complementa o artigo geral sobre alteração de permissões no Perfil de Acesso (Unificado), indicando as permissões desse caso.
Permissão necessária
Para editar perfis, é necessário ter a permissão “1.02 – Perfis de acessos” habilitada no perfil de acesso.
Para o consultor realizar as operações, o perfil dele precisa de:
- “2.04 – Clientes” e “13.00 – Ver aba Contratos”: acesso ao perfil do aluno e aos contratos;
- “9.48 – Realizar mudança de plano de um contrato ativo (upgrade/downgrade). Cancelar o contrato atual e gerar um contrato com novo plano”: libera a mudança de plano;
- “4.25 – Cancelar parcela em aberto”: permite cancelar as parcelas do contrato antigo durante a mudança;
- “2.59 – Alterar número de matrícula do cliente”: libera a opção “Alterar matrícula” no perfil do aluno.
Observação: para planos não recorrentes em que a troca é feita por cancelamento com aproveitamento de saldo, são necessárias também “3.07 – Cancelar contratos”, “3.08 – Lançar um cancelamento de contrato” e “3.27 – Liberar Cancelamento Retroativo”.
Como fazer
- Na lupa de busca, pesquise por “Perfil de acesso (Unificado)”;
- Clique sobre o perfil usado pelos consultores;
- Na lupa de busca do perfil, pesquise por “9.48” e habilite a permissão;
- Pesquise por “4.25” e habilite a permissão;
Atenção: a permissão 4.25 fica na guia “ADM”. Se a busca mostrar uma permissão de número parecido na guia “Treino”, não é essa. Confira a descrição: “Cancelar parcela em aberto”.
- Pesquise por “2.59” e habilite a permissão;
5.1. Se a busca pelo número não encontrar, pesquise pela descrição “matrícula”.
- Clique em “Salvar alterações”. A mensagem de confirmação em verde indica que gravou;
- Peça para os consultores saírem do sistema e entrarem novamente. As permissões só valem após um novo login.
Observação: se depois de salvar a permissão aparecer desmarcada de novo, saia do sistema, limpe o cache do navegador e confira se você editou o perfil certo. Em “Mais ações” e “Usuários com este perfil de acesso” é possível ver quais colaboradores usam o perfil.
Onde o consultor faz as operações
- Mudança de plano: no perfil do aluno, na guia “Contratos”, clique sobre o contrato ativo e use a opção de mudança de plano. O sistema calcula o valor e gera o novo contrato;
- Alterar matrícula: no perfil do aluno, clique em “Mais opções” e depois em “Alterar matrícula”.
Saiba mais
Para saber como alterar uma permissão no Perfil de Acesso (Unificado), clique aqui.
Para saber como funciona a mudança de plano para planos recorrentes, normais e de crédito, clique aqui.
Para saber como mudar o aluno de um plano para outro em planos não recorrentes, clique aqui.
Para ver a lista completa de permissões do sistema, clique aqui.