O que é
Você quer saber qual permissão do perfil de acesso permite (ou impede) que um colaborador lance planos em alunos que pertencem a outra unidade da rede. Esse cenário acontece em redes de academias: um consultor logado na Unidade A localiza um aluno da Unidade B e consegue vender um contrato para ele.
Não existe uma permissão chamada “lançar plano em aluno de outra empresa”. O que abre esse caminho é a combinação de duas liberações: a opção Permitir acessar as unidades da Rede no cadastro do colaborador e a permissão “9.50 – Consultar alunos e caixa em aberto de todas as empresas” no perfil de acesso. Com as duas ativas, o colaborador pesquisa alunos de outras unidades e, ao abrir o perfil, o sistema troca automaticamente para a unidade de origem do aluno, permitindo realizar operações como a negociação de um contrato. Sem a 9.50, o colaborador não enxerga alunos de outras empresas e, portanto, não consegue lançar plano para eles.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “1.02 – Perfis de acesso” e “2.07 – Colaboradores” habilitadas no perfil de acesso para fazer os ajustes descritos abaixo.
Como fazer
Para bloquear o lançamento de planos em alunos de outras unidades
- Na lupa de busca, pesquise por “Perfil de Acesso (Unificado)”;
- Clique no perfil usado pelos consultores (por exemplo, Consultor);
- Use a lupa da tela para localizar a permissão “9.50 – Consultar alunos e caixa em aberto de todas as empresas” e desmarque-a;
- Clique em “Salvar alterações”;
- Repita o processo em cada unidade da rede em que esse perfil existe.
Com a permissão desabilitada, o consultor só localiza e atende alunos da unidade em que está logado.
Atenção: os usuários do perfil precisam sair e entrar novamente no sistema para que a alteração seja aplicada.
Observação: se preferir restringir por colaborador, e não por perfil, abra o cadastro em “Colaborador”, guia “Colaborador”, e desmarque “Permitir acessar as unidades da Rede”. Nesse caso o colaborador perde o acesso às outras unidades como um todo, não apenas à venda de planos.
Para permitir o lançamento em alunos de outras unidades
- Na lupa de busca, pesquise por “Colaborador”, clique no colaborador e, na guia “Colaborador”, marque “Permitir acessar as unidades da Rede”. Clique em “Salvar alterações”;
- Na lupa de busca, pesquise por “Perfil de Acesso (Unificado)”, selecione o perfil do colaborador e habilite “9.50 – Consultar alunos e caixa em aberto de todas as empresas”. Se ele também precisar enviar link de pagamento para esses alunos, habilite “9.107 – Permite gerar link de pagamento para alunos de outras unidades”;
- Clique em “Salvar alterações” e repita em todas as unidades da rede que o colaborador vai acessar.
Observação: ao vender um plano para um aluno de outra unidade, o contrato e o financeiro ficam registrados na unidade de origem do aluno, não na unidade em que o colaborador estava logado. Se a intenção é que o aluno passe a pertencer à sua unidade, o caminho é a transferência de aluno, que depende da permissão “2.52 – Transferir alunos de uma unidade para outra”.
Saiba mais
Para saber como acessar rapidamente os alunos de outras unidades da rede, clique aqui.
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