O que é
Você criou um plano casal, em que um único valor é cobrado em um só cartão, e quer saber como lançar isso no sistema para que as duas pessoas fiquem ativas, sem gerar uma segunda cobrança. Também quer entender o que acontece se o casal se separar e o segundo aluno precisar continuar por conta própria.
No sistema, esse cenário é o plano com dependentes: o titular compra o plano, cadastra o cartão e é o único cobrado. O outro aluno é vinculado como dependente do contrato e passa a ter acesso à academia com a situação Ativo + Normal + Dependente, sem parcelas em seu nome. O compartilhamento está disponível para planos do tipo Recorrência e de Crédito.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “2.04 – Clientes”, “5.09 – Planos” e “13.00 – Ver aba Contratos” habilitadas no perfil de acesso.
Como fazer
1. Habilite o compartilhamento e configure o plano
O compartilhamento de planos recorrentes precisa ser habilitado para a empresa. Se a guia Compartilhamento de Plano não aparecer no cadastro do plano, um administrador deve solicitar a liberação ao suporte da Pacto.
- Na lupa de busca, pesquise por “Plano” e clique no plano casal (tipo Recorrência);
- Na guia “Dados Básicos”, clique em “Configurações avançadas” e depois na guia “Compartilhamento de Plano”;
- Em “Quantidade de compartilhamentos do plano”, informe 1 (um dependente) e clique em “Salvar configurações”;
- Na guia “Dados Contratuais”, clique em “Configurações avançadas”, depois em “Renovação automática”, e habilite “Ativar renovação automática” e “Manter dependentes na renovação automática”. Clique em “Salvar configurações”;
- Clique em “Salvar” no canto superior da tela do plano.
Observação: o valor da mensalidade do plano deve ser o valor do casal (por exemplo, R$ 260,00), pois é esse valor que será cobrado do titular.
2. Venda o plano para o titular
Venda o plano casal normalmente para o titular (pela tela de negociação, link de pagamento, Vendas Online ou Pacto Flow) e cadastre o cartão de crédito dele na autorização de cobrança. A recorrência cobra somente esse cartão.
3. Vincule o dependente
- O dependente precisa ter cadastro no sistema com situação Visitante ou Inativo. Se ele estiver ativo em outro plano, não poderá ser vinculado;
- No perfil do titular, clique na guia “Contratos” e abra o contrato do plano casal;
- No bloco “Dependentes do contrato”, clique em “Adicionar dependente”, localize o aluno e clique em “Adicionar dependente”.
Pronto: o dependente aparece no bloco, fica ativo e tem o mesmo período de acesso do contrato do titular.
Atenção: se o titular ficar com parcela vencida e for bloqueado, o acesso do dependente também é bloqueado. Férias e atestados, por outro lado, são lançados separadamente em cada um.
4. Se o casal se separar
O contrato do titular continua normalmente, pois a cobrança está no cartão dele. Para o outro aluno seguir pagando por conta própria:
- No contrato do titular, remova o vínculo do dependente no bloco “Dependentes do contrato” [VERIFICAR: nome do botão de desvincular dependente no detalhamento do contrato];
- A situação do ex-dependente volta ao que era antes do vínculo (por exemplo, Visitante);
- Venda a ele um plano individual pelo perfil dele, com o cartão e a cobrança em seu próprio nome.
Se o titular quiser reduzir o valor do seu contrato para o plano individual, use a opção “Alterar Plano” no detalhamento do contrato.
Saiba mais
Para saber como trabalhar com plano com dependentes, clique aqui.
Para saber como funciona o plano dependente para o dependente, clique aqui.
Para saber como configurar a renovação automática de planos com dependente, clique aqui.
Para saber como vender plano com dependente pelo Pacto Flow, clique aqui.