O que é
Você precisa mudar algo em um plano que já está cadastrado (valor, vigência, modalidades, condições de pagamento, configurações) e quer saber se deve editar o plano ou excluí-lo e criar outro. Na grande maioria dos casos, basta editar: a tela de Planos permite alterar praticamente tudo o que foi definido no cadastro, para planos normais, recorrentes ou de crédito.
Editar um plano não altera os contratos já vendidos. Os alunos que compraram continuam com as condições do contrato deles até o término; só as novas vendas usam os dados alterados. Na renovação automática, o valor aplicado depende da configuração “Renovar contrato automaticamente utilizando valor base do contrato”.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “5.09 – Planos” habilitada no perfil de acesso.
Como fazer
- Na lupa de busca, pesquise por “Plano”;
- A tela lista os planos ativos e vigentes. Se o plano não aparecer, clique no ícone de filtros e inclua planos fora da vigência;
- Clique sobre o nome do plano ou no ícone de lápis (Editar) na linha dele;
- Faça as alterações nas guias do cadastro (veja abaixo onde fica cada item);
- Se mexer em alguma opção dentro de “Configurações avançadas”, clique em “Salvar configurações”;
- Por fim, clique em “Salvar” no canto superior da tela.
Onde fica cada alteração
- Nome e vigência: guia Dados Básicos. Os campos “Permitir Matrícula/Rematrícula até” e “Permitir Renovação até” definem até quando o plano pode ser vendido e renovado;
- Modalidades e vezes na semana: guia Modalidades;
- Horários de acesso: guia Horário;
- Matrícula, renovação, rematrícula e produtos vinculados: guia Produtos e Serviços;
- Valor (plano normal e de crédito): guia Duração e Valores, clicando no ícone de edição da duração e alterando o Valor mensal ou o Valor unitário do crédito;
- Valor (plano recorrente): guia Dados Contratuais, campo Valor da mensalidade;
- Durações e condições de pagamento (plano normal e de crédito): guia Condição de Pagamento, onde é possível adicionar ou excluir pela lixeira;
- Renovação automática, férias, anuidade, parcelamento pela operadora, compartilhamento, Vendas Online: botão “Configurações avançadas” das guias Dados Básicos e Dados Contratuais.
Atenção: não é possível excluir um plano que já teve contratos vendidos. Quando quiser parar de vender um plano, não o exclua: informe uma data passada em “Permitir Matrícula/Rematrícula até” (e em “Permitir Renovação até”, se também não quiser renovações). O plano some da venda e os contratos existentes seguem até o fim.
Observação: para criar um plano novo parecido com um existente, use o botão “...” na linha do plano e clique em “Clonar”. Isso evita refazer todo o cadastro.
Saiba mais
Para saber como alterar o valor de um plano, clique aqui.
Para saber como inativar um plano para não ser apresentado na venda, clique aqui.
Para saber como reativar um plano que não está mais vigente, clique aqui.
Para saber como excluir uma condição de pagamento de um plano, clique aqui.
Para saber como clonar um cadastro de plano, clique aqui.
Para saber como alterar a vigência de um plano, clique aqui.