O que é
Você cadastrou um questionário no sistema e quer saber se ele aparece na hora de realizar a venda de um plano. A resposta é: depende do tipo e do momento. Os questionários do tipo Plano são os Boletins de Visita (BV), e o sistema os apresenta na etapa anterior à negociação, de acordo com a situação do cliente: na primeira visita, no retorno de um visitante antigo ou na rematrícula de um ex-aluno. Para um aluno ativo que está apenas renovando, nenhum BV é exibido.
Cadastrar o questionário não basta. Ele só entra no fluxo de venda depois de ser definido como questionário de primeira visita, de retorno ou de rematrícula nas configurações do módulo Administrativo.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “2.23 – Questionários”, “2.24 – Questionários de clientes” e “2.08 – Configuração do sistema” habilitadas no perfil de acesso. A permissão 2.24 é a que permite ao colaborador ver e responder o BV no fluxo de negociação.
Como fazer
Em que momento cada questionário aparece
- BV de Matrícula (primeira visita): aparece no cadastro de um novo visitante, na etapa Questionário da tela de incluir cliente, logo antes do botão “Realizar Negociação”. Ou seja, ele é respondido antes da venda do primeiro plano;
- BV de Retorno: aparece quando um visitante que não fechou contrato volta depois do número de dias configurado e vai comprar um plano. O sistema pede o preenchimento antes de lançar o contrato;
- BV de Rematrícula: aparece quando um ex-aluno (inativo) volta a comprar um plano. Depois que o cliente já teve um contrato, o sistema sempre sugere o BV de rematrícula, nunca mais o de primeira visita ou o de retorno;
- Questionários de sessão (tipo Serviço): são usados na compra de produtos e serviços, como o questionário de primeira compra e o de retorno de compra, e não na venda de planos.
Observação: a virada do mês tem prioridade sobre o número de dias de validade. Se o cliente responder o BV no fim de um mês e voltar para comprar no mês seguinte, terá que responder de novo. Isso mantém correto o índice de conversão de vendas.
Definindo qual questionário o sistema deve exibir
- No menu lateral esquerdo, clique no ícone de engrenagem (configurações);
- Clique na guia “Administrativo” e depois em “Questionários”;
- Selecione o questionário em “Questionário de primeira visita”, “Questionário de retorno” e “Questionário de rematrícula”;
- Informe o número de dias vigentes de cada um. Esse prazo define por quanto tempo a resposta continua válida antes de o sistema pedir um novo preenchimento;
- Clique em “Salvar todas as configurações”.
Atenção: ao cadastrar o questionário na tela “Questionário”, o campo Tipo precisa estar como “Plano” para que ele possa ser escolhido como BV. Marque também as perguntas obrigatórias, pois elas precisam ser respondidas para concluir o cadastro.
Observação: as respostas ficam gravadas no perfil do cliente e podem ser consultadas pelo relatório de respostas dos BVs.
Saiba mais
Para saber qual a diferença entre BV de Matrícula, BV de Retorno e BV de Rematrícula, clique aqui.
Para saber como cadastrar um Boletim de Visita, clique aqui.
Para conhecer as configurações de questionários da engrenagem ADM, clique aqui.
Para saber como tirar um relatório das respostas dos BVs, clique aqui.
Para saber como cadastrar questionário do sistema, clique aqui.