O que é
Ao fazer o upgrade de um aluno pela opção Alterar Plano, você esperava que o sistema cobrasse só a diferença entre os dois planos até o próximo vencimento, mas ele gerou “a diferença mais uma mensalidade”. Isso acontece porque a mudança de plano não é um ajuste de valor dentro do contrato atual: o sistema encerra o contrato antigo e gera um novo contrato do plano escolhido, começando na data da alteração.
São duas operações: o acerto do contrato antigo (o que foi pago e não usado vira crédito) e a cobrança da primeira mensalidade do novo plano, contada a partir do dia da mudança. A parcela em aberto é a do novo plano, e o crédito do plano antigo abate esse valor.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “2.04 – Clientes”, “13.00 – Ver aba Contratos”, “2.44 – Visualizar ou operar o Caixa em aberto” e “2.45 – Operação – Caixa em Aberto por Pessoa” habilitadas no perfil de acesso [VERIFICAR: número da permissão específica da operação Alterar Plano no detalhamento do contrato].
Como funciona o cálculo
Exemplo com um contrato recorrente mensal:
- O aluno iniciou o plano A em 05/08, com mensalidade de R$ 237,00, e pediu o upgrade para o plano B (R$ 327,00) em 20/08;
- O sistema calcula o valor utilizado do plano A pelos dias corridos entre 05/08 e 20/08 (15 dias): R$ 122,40;
- A parte não utilizada (R$ 237,00 menos R$ 122,40 = R$ 114,60) é lançada como crédito na conta corrente do aluno;
- O contrato do plano B começa em 20/08 e a primeira mensalidade, de R$ 327,00, fica em aberto no caixa. As próximas vencem a cada mês a partir dessa data;
- Ao receber a parcela de R$ 327,00, o sistema oferece o crédito de R$ 114,60, e o aluno paga apenas a diferença (R$ 212,40).
Por isso parece “diferença mais uma mensalidade”: a tela mostra a mensalidade cheia do novo plano, e o crédito fica separado, na conta corrente do aluno.
Observação: o novo contrato passa a vencer no dia da mudança. Para manter o dia antigo, use “Alterar vencimento” no novo contrato; o pró-rata pode gerar valor proporcional.
Como fazer
Realizando o upgrade e usando o crédito
- Acesse o perfil do aluno, clique na guia “Contratos” e abra o contrato vigente;
- Clique em “Alterar Plano”, selecione o novo plano, informe modalidade, duração, horário e turma quando solicitado, e confirme;
- Abra o “Caixa em aberto” do aluno, selecione a primeira parcela do novo contrato e clique em “Receber”;
- Como o aluno tem saldo positivo na conta corrente, o sistema pergunta se deseja usar o crédito. Marque “Sim, utilizar crédito” e conclua o recebimento pela forma de pagamento escolhida para o restante.
Atenção: a mudança de plano não altera a forma de pagamento. Confira a condição de pagamento e a autorização de cobrança do novo contrato.
Abatendo outros valores (por exemplo, passes comprados no mesmo dia)
Produtos comprados (como passes) não são abatidos automaticamente. Lance um crédito manual na conta corrente do aluno, pela tela Movimento Conta Corrente do Cliente, com valor e justificativa, e use esse crédito no recebimento da parcela.
Observação: os detalhes da operação (plano anterior, novo plano, usuário, data e hora) ficam na seção “Operações” do contrato antigo. O impacto financeiro aparece no BI Mudanças de plano.
Saiba mais
Para saber como funciona a nova tela de Caixa em Aberto e o uso do crédito no recebimento, clique aqui.
Para saber como lançar crédito ou débito na conta corrente do aluno, clique aqui.
Para saber como é realizado o cálculo do pró-rata, clique aqui.
Para conhecer o BI de Mudanças de plano, clique aqui.
Para saber mais sobre a Mudança de Plano para planos recorrentes, normais e de crédito, clique aqui.