Como lançar um contrato com duração em dias diferente da duração do plano

O que é

Você precisa vender para um cliente um período específico, por exemplo 47 dias, mas o plano cadastrado só oferece durações em meses. Isso acontece porque, no sistema Pacto, a duração dos planos é definida em meses: um plano de 1 mês dura 30 dias, um de 2 meses dura 60 dias, e assim por diante. Não existe configuração de plano com uma quantidade livre de dias.

Para atender esse caso, há três caminhos: lançar o plano na duração mais próxima e completar com um bônus de dias, cadastrar no plano uma duração com dias extras, ou vender uma diária com a quantidade de dias desejada.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.04 – Clientes”, “3.11 – Lançamento de bônus para o contrato do cliente” e “5.09 – Planos” habilitadas no perfil de acesso. Para ajustar o valor da parcela, é necessária também a permissão “4.29 – Renegociar parcelas em aberto”.

Como fazer

Opção 1: lançar o plano e completar com bônus de dias

1. Lance o plano para o aluno normalmente, com a duração de 1 mês (30 dias);
2. No perfil do aluno, na guia Contratos, clique sobre o contrato lançado;
3. No Detalhamento de contrato, clique em Bônus;
4. Selecione Acrescentar dias, informe a quantidade (no exemplo, 17 dias para chegar a 47), escreva a justificativa e clique em Confirmar;
5. Se o valor cobrado precisar ser diferente do valor do plano, abra o Caixa em aberto do aluno, selecione a parcela, clique em Renegociar e ajuste o valor antes de receber.

Atenção: o sistema só permite lançar até o número de dias do plano como bônus. Em um plano mensal, o máximo são 30 dias a mais. Os dias de bônus não contam como dias pagos nos cálculos de crédito e débito.

Opção 2: cadastrar uma duração com dias extras no plano

1. Na lupa de busca, pesquise por Plano e abra o plano do tipo Normal (Avançado);
2. Na guia Duração e Valores, clique em Adicionar condição de duração;
3. Informe o Número de Meses e, no campo Dias extras, a quantidade de dias além dos meses (por exemplo, 1 mês e 17 dias);
4. Informe o valor desejado e o número máximo de parcelas, clique em Salvar condição de duração e depois em Salvar;
5. Na venda, selecione essa duração. O contrato será gerado com os dias corretos e o valor configurado.

Observação: o campo Dias extras está disponível no cadastro do plano Normal (Avançado) [VERIFICAR: se o mesmo campo existe na tela simplificada de plano Normal].

Opção 3: vender uma diária com a quantidade de dias

1. Cadastre um produto do tipo diária com a quantidade de dias desejada (por exemplo, 47 dias) e o valor correspondente;
2. Na lupa de busca, pesquise por Diária, selecione o cliente, o produto e a modalidade e conclua a venda.

Atenção: nesse caso o aluno fica com uma diária, e não com um contrato de plano. Ele não entra nos indicadores de contratos ativos e renovações.

Saiba mais

Para saber como lançar bônus para um aluno, clique aqui.

Para saber como cadastrar um plano Normal (Avançado), clique aqui.

Para saber como cadastrar uma diária, clique aqui.

Para saber como realizar uma venda de diária, clique aqui.

Para saber como mudar o valor de uma parcela pelo Caixa em aberto, clique aqui.