O que é
O aluno tem um plano recorrente em andamento, com a parcela do mês já paga, e fechou um plano novo (por exemplo, um anual). Você quer lançar o novo contrato sem gerar crédito na conta corrente e deixando o aluno usar os dias que já pagou. A dúvida é como fazer isso sem perder a vigência do plano atual.
No sistema, a Mudança de Plano (botão Alterar Plano) encerra o contrato atual na data da operação e inicia o novo imediatamente. Os dias pagos e não usados viram crédito na conta corrente do aluno, e esse crédito não pode ser retirado pela própria operação. Não é possível manter o plano atual ativo até o fim e fazer o novo começar depois por meio da mudança de plano. Para isso, o caminho é a renovação antecipada.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “2.04 – Clientes”, “2.53 – Fechar negociação em um fechamento de venda de contrato” e “13.00 – Ver aba Contratos” habilitadas no perfil de acesso. Para cancelar o contrato atual, são necessárias também “3.07 – Cancelar contratos”, “3.08 – Lançar um cancelamento de contrato” e “3.27 – Liberar Cancelamento Retroativo”.
Como fazer
Opção 1: renovação antecipada (recomendada)
- Acesse o perfil do aluno e clique na guia Contratos;
- Localize o contrato atual e clique em Renovar;
- Na tela de negociação, altere o Plano para o plano novo e ajuste duração, modalidades, descontos e condição de pagamento;
- Confira o resumo e finalize com Receber (se o aluno já pagou) ou Deixar em caixa em aberto;
- O novo contrato fica registrado como renovação futura: o aluno continua no plano atual até o fim do período pago e passa ao plano novo automaticamente no dia seguinte.
Observação: as parcelas futuras do contrato recorrente atual que não serão mais cobradas precisam ser tratadas no caixa em aberto. Confira se elas foram encerradas junto com a renovação ou cancele-as manualmente [VERIFICAR: se a renovação antecipada de plano recorrente encerra as parcelas futuras do contrato atual automaticamente].
Opção 2: mudança de plano imediata, aceitando o crédito
- No perfil do aluno, abra o detalhamento do contrato atual e clique em Alterar Plano;
- Selecione o novo plano, informe as configurações obrigatórias e confirme;
- O contrato atual é encerrado, o novo começa na data da operação e o valor dos dias não usados vai para a conta corrente do aluno;
- Se não quiser que esse crédito fique disponível, zere o crédito na conta corrente e, se desejar compensar os dias, lance um Bônus de dias no novo contrato.
Atenção: a mudança de plano é tratada como renovação por mudança de plano e não entra nos indicadores de cancelamento, churn e rematrícula.
Opção 3: cancelar o contrato atual no fim do período pago
- Cancele o contrato atual com Data de Cancelamento igual ao último dia pago;
- Lance o novo plano com Data de início no dia seguinte.
Atenção: nesse caminho o aluno entra nas estatísticas de cancelamento e o novo contrato conta como rematrícula, o que distorce os indicadores. Prefira a Opção 1.
Saiba mais
Para saber como renovar o plano do aluno, clique aqui.
Para saber como funciona a Mudança de Plano para planos recorrentes, normais e de crédito, clique aqui.
Para saber como zerar crédito na conta corrente do aluno, clique aqui.
Para saber como lançar bônus para um aluno, clique aqui.
Para saber como realizar cancelamento com transferência de crédito para a conta corrente, clique aqui.