Como lançar um plano recorrente sem cadastrar cartão de crédito

O que é

Você quer lançar um plano em que o aluno paga uma mensalidade todo mês, mas ele não vai cadastrar cartão de crédito: vai pagar no débito, na maquininha, a cada mês. Ao tentar usar o Plano Recorrente, o sistema exige a autorização de cobrança (cartão) ou só oferece o valor integral.

Isso acontece porque o Plano Recorrente foi feito para cobrança automática no cartão cadastrado, com uma única duração e sem outras condições de pagamento. Para um aluno que paga mês a mês por outra forma, o indicado é o Plano Normal com duração de vários meses e uma condição de pagamento parcelada. Assim o sistema gera uma parcela por mês no caixa em aberto, e você recebe cada uma no débito, dinheiro ou Pix.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “5.09 – Planos” (para cadastrar o plano), “2.04 – Clientes”, “2.53 – Fechar negociação em um fechamento de venda de contrato”, “13.00 – Ver aba Contratos” e “2.45 – Operação – Caixa em Aberto por Pessoa” habilitadas no perfil de acesso.

Como fazer

Passo 1: cadastrar um plano Normal com parcelas mensais

1. Na lupa de busca, pesquise por Plano e clique em Adicionar;
2. Escolha Plano Normal e preencha os dados básicos e as modalidades;
3. Na guia Duração e Valores, cadastre a duração desejada (por exemplo, 12 meses) com o Valor mensal;
4. Na guia Condição de Pagamento, mantenha uma condição com o número de parcelas igual à duração (por exemplo, 12 vezes) e que não seja do tipo recorrência;
5. Conclua o cadastro.

Atenção: nas Configurações Avançadas do plano, deixe desmarcada a opção Obrigatoriedade de cadastro de cartão de crédito para venda. Com ela marcada, o sistema exige o cartão na negociação.

Passo 2: lançar o plano para o aluno

1. No perfil do aluno, na guia Contratos, clique em Realizar venda de um contrato;
2. Selecione o plano, a duração e, em Condição de Pagamento, a condição parcelada (12 vezes). Não selecione a condição de recorrência;
3. Clique em Conferir Negociação;
4. Finalize com Deixar no caixa em aberto. O sistema gera uma parcela por mês no caixa em aberto do aluno.

Passo 3: receber a mensalidade todo mês

1. No perfil do aluno, clique em Caixa em aberto;
2. Selecione a parcela do mês e clique em Receber;
3. Escolha a forma de pagamento usada na maquininha (por exemplo, Cartão de Débito), preencha os dados do comprovante e clique em Receber.

Observação: se o aluno quiser, mais tarde, passar a pagar no cartão automaticamente, o Plano Normal também aceita a condição de pagamento recorrência, que cobra o cartão cadastrado na data de vencimento das parcelas.

Observação: se ao lançar um Plano Recorrente só aparece o valor integral, confira no cadastro do plano, na guia Dados Contratuais, o campo Valor da mensalidade. É ele que define o valor cobrado por mês.

Saiba mais

Para saber a diferença entre o Plano Recorrência e o Plano Normal com condição de pagamento recorrência, clique aqui.

Para saber como cadastrar um plano Normal com 1 modalidade, clique aqui.

Para saber como cadastrar um Plano Recorrente, clique aqui.

Para saber como receber uma parcela do aluno no caixa em aberto, clique aqui.

Para saber mais sobre os tipos de planos, clique aqui.