O que é
Você vende pacotes de sessões (por exemplo, aulas individuais ou em dupla), mas o contrato que o aluno assina descreve um plano anual com duração em meses. É possível ter um contrato diferente para cada serviço e fazer o texto mostrar o número de sessões contratadas.
No sistema, o contrato é montado a partir de um modelo de contrato, e cada plano aponta para o seu próprio modelo no campo “Modelo de Contrato do Plano”. Assim, o plano individual pode usar um modelo e o plano em dupla, outro. Para o número de sessões aparecer no texto, o modelo usa tags (marcadores) que o sistema preenche automaticamente na venda.
A duração do plano continua sendo informada em meses no cadastro, porque é ela que define a vigência. O que muda é o que o aluno lê no contrato: em vez de destacar “12 meses”, o texto pode destacar a quantidade de créditos ou sessões.
Este conhecimento complementa o artigo sobre cadastro de Plano de Crédito por sessão.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “5.11 – Modelo de contrato e recibos” e “5.09 – Planos” habilitadas no perfil de acesso.
Como fazer
Como criar um modelo de contrato por serviço
- Na lupa de busca, pesquise por “Modelo de Contrato”;
- Clique em “Adicionar” (ou clique sobre um modelo existente para editá-lo);
- Preencha a “Descrição” (por exemplo, “Contrato pacote de sessões individual”), o “Tipo” como “Plano”, a “Situação” como “Ativo” e a “Data definição”;
- No campo de edição, digite ou cole o texto do contrato, descrevendo o serviço como pacote de sessões;
- No campo “Marcadores”, selecione o grupo “Contrato” e localize a tag que apresenta os créditos contratados. No grupo de tags de créditos existem, por exemplo, “[(10){}quantidadeCreditoTreino_Contrato]” (créditos por mês) e “[(15){}Saldo_Credito_Contrato]” (saldo de créditos) [VERIFICAR: qual tag apresenta o total de sessões do plano de crédito por sessão];
- Posicione o cursor no ponto do texto onde o número deve aparecer e clique no ícone ao lado da tag para inseri-la;
- Clique em “Salvar cadastro”. Use “Imprimir” para pré-visualizar o resultado;
- Repita o processo para cada serviço que precise de um contrato diferente (individual, dupla etc.).
Como vincular o modelo ao plano
- Na lupa de busca, pesquise por “Plano”;
- Clique sobre o plano de sessões (por exemplo, o plano individual);
- Na guia “Dados Contratuais”, no campo “Modelo de Contrato do Plano”, selecione o modelo criado para esse serviço;
- Clique em “Salvar”;
- Repita para o plano em dupla, escolhendo o modelo correspondente.
Atenção: o novo modelo vale para as vendas feitas a partir da alteração. Para contratos já vendidos, é preciso aplicar o novo modelo aos contratos lançados, conforme o artigo indicado abaixo.
Observação: se o número de sessões varia por venda, confira no cadastro do plano se a configuração “Venda crédito por sessão” está marcada. É ela que faz o plano trabalhar por sessões e alimenta as tags de crédito.
Saiba mais
Para saber como cadastrar um Modelo de Contrato, clique aqui.
Para saber quais são as tags disponíveis no modelo de contrato, clique aqui.
Para saber como inserir um novo modelo de contrato no plano, clique aqui.
Para saber como aplicar o novo modelo de contrato a planos já vendidos, clique aqui.
Para saber como cadastrar Plano de Crédito configurando por sessão, clique aqui.