O que é
Você quer saber se é possível trocar o contrato de um aluno por outro plano com duração diferente, por exemplo, sair de um plano anual de musculação e cross para um plano de musculação de 2 meses. Sim, é possível, pela opção Alterar Plano no detalhamento do contrato. A operação funciona para contratos de planos Recorrência, Normal e Crédito, com ou sem turma, e é tratada como uma renovação por mudança de plano, não como cancelamento.
O ponto importante é entender o que acontece: o sistema encerra o contrato atual na data da operação e gera um novo contrato do plano escolhido, com a duração, modalidade e horário que você selecionar. O valor já pago e não utilizado do contrato antigo vira crédito para o aluno, e o novo contrato gera as suas próprias parcelas.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “2.04 – Clientes” e “13.00 – Ver aba Contratos” habilitadas no perfil de acesso [VERIFICAR: número da permissão específica da operação Alterar Plano].
Como funciona
- Contrato ativo: a mudança é feita a partir de um contrato vigente. O novo contrato começa na data da operação;
- Duração diferente: para planos Normal e Crédito, o sistema pede que você escolha a duração do novo plano entre as cadastradas na guia Duração e Valores dele, além de modalidade, horário e turma quando houver. Para planos Recorrência, a duração é a fidelidade cadastrada no plano;
- Planos disponíveis: só aparecem para escolha os planos vigentes para venda na empresa [VERIFICAR: se o sistema também lista planos fora da vigência de matrícula];
- Acerto financeiro: o valor utilizado do contrato antigo é calculado pelos dias corridos até a mudança; o restante pago fica como crédito na conta corrente do aluno e pode abater a primeira parcela do novo contrato;
- Downgrade com multa: se a empresa tiver a configuração “Aplicar multa na mudança de plano” habilitada (em Empresa – Configurações, guia Cancelamento), a troca para um plano de valor menor gera a multa de cancelamento. Upgrades não geram multa;
- Forma de pagamento: a mudança não altera automaticamente a condição de pagamento. Você escolhe a condição do novo contrato, inclusive cartão recorrente para um plano normal;
- Indicadores: a operação não conta como cancelamento nem rematrícula nos BIs. Ela aparece no Índice de Renovação (filtro “Considerar Mudanças de Plano”) e no BI Mudanças de plano.
Como fazer
- Acesse o perfil do aluno, clique na guia “Contratos” e abra o contrato vigente;
- Clique em “Alterar Plano”;
- Selecione o novo plano;
- Informe as opções obrigatórias: modalidade, duração (por exemplo, 2 meses), horário e turma, quando aplicável;
- Confira o resumo com o valor do crédito e as parcelas do novo contrato e confirme a alteração;
- Se necessário, ajuste a condição de pagamento e o dia de vencimento do novo contrato e use o crédito ao receber a primeira parcela no Caixa em aberto.
Observação: o histórico fica registrado no contrato antigo, na seção “Operações”, com plano anterior, novo plano, duração, horário, usuário e data da mudança.
Atenção: se o aluno quiser apenas reduzir ou adicionar modalidades sem trocar de plano, use a Manutenção de Modalidade, que recalcula o valor sem gerar um novo contrato.
Saiba mais
Para entender o cálculo da diferença na mudança de plano, veja o conhecimento “Como funciona o cálculo da diferença na mudança de plano (upgrade)”.
Para conhecer o BI de Mudanças de plano, clique aqui.
Para conhecer as configurações de cancelamento da empresa, clique aqui.
Para saber mais sobre a Mudança de Plano para planos recorrentes, normais e de crédito, clique aqui.