O que é
Você precisa de uma lista detalhada de todos os alunos ativos, com nome, data de nascimento e a data em que cada um entrou na academia, para entregar a um gestor ou parceiro. O sistema gera essa lista pelo relatório Geral de Clientes: na tela aparecem os dados principais e, ao exportar para Excel, o arquivo traz muito mais colunas, como endereço, plano contratado, consultor responsável, datas do contrato e situação do Par-Q.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “6.22 – Relatório de geral de clientes” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso.
Como fazer
- Na lupa de busca, pesquise por “Geral de Clientes”;
- Se a sua empresa tiver mais de uma unidade, selecione a unidade no campo Empresa;
- Clique na guia “Dados de contrato” e, no filtro Situação, marque “Ativo”;
- Se quiser apenas quem entrou em um período, use o filtro Data de matrícula (primeiro contrato) ou, na guia Dados pessoais, o filtro Data de Cadastro (data em que o cadastro foi criado);
- Clique em “Consultar”;
- Na guia Analítico do resultado, confira a lista. Na tela aparecem matrícula, nome, CPF, RG, telefones, e-mails, data de cadastro, data de nascimento e situação;
- Clique em “Exportar em Excel”. A planilha traz as colunas da tela mais as informações complementares do aluno e do contrato, incluindo o plano e as datas de matrícula e vencimento [VERIFICAR: nome exato da coluna com a data de matrícula na exportação em Excel];
- Se preferir um PDF enxuto, clique em “Exportar em PDF”, marque apenas as informações desejadas e clique em “Imprimir Resumido”.
Observação: a tela do Geral de Clientes não permite escolher colunas; é a exportação em Excel que entrega o relatório completo. Depois de exportar, você pode ocultar ou reordenar as colunas na planilha antes de enviar.
Atenção: a data de cadastro é a data em que a pessoa foi incluída no sistema (muitas vezes ainda como visitante). A data de matrícula é a do primeiro contrato. Se o que importa é quando o aluno começou a treinar, use a data de matrícula.
Observação: quando a academia trabalha com contratos concomitantes, marque “Apenas o último contrato do cliente” para que o relatório considere somente o contrato mais recente de cada aluno.
Outras listas úteis com o mesmo relatório
- Aniversariantes: na guia Dados pessoais, use o filtro Aniversariantes do Mês;
- Por plano ou modalidade: na guia Dados de contrato, use os filtros Plano e Modalidades;
- Alunos mais antigos: na guia Dados pessoais, informe um período antigo em Data de Cadastro.
Saiba mais
Para saber como utilizar os filtros do relatório Geral de Clientes, clique aqui.
Para saber como gerar uma lista dos alunos mais antigos na academia, clique aqui.
Para saber como gerar uma lista de alunos por modalidade, clique aqui.
Para entender a diferença entre o Geral de Clientes e o Relatório de Clientes, clique aqui.