O que é
Você quer baixar uma lista, com telefone, apenas de ex-alunos que desistiram há um certo tempo, por exemplo, entre 90 dias e 1 ano, para uma ação de retorno. O relatório Geral de Clientes faz isso combinando o filtro de Situação (para pegar só quem não é mais aluno) com um filtro de tempo: Dias sem comparecer ou Data de vencimento do contrato. O resultado traz os telefones na própria tela e pode ser exportado em Excel.
Um erro comum é preencher só o mínimo de dias (90) e não o máximo. Assim o sistema lista todos com 90 dias ou mais, inclusive quem está parado há anos. Para a faixa desejada, informe o mínimo e o máximo.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “6.22 – Relatório de geral de clientes” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso.
Como fazer
Pelo tempo desde o último acesso
- Na lupa de busca, pesquise por “Geral de Clientes”;
- Selecione a Empresa, se houver mais de uma unidade;
- Na guia “Dados de contrato”, no filtro Situação, marque as situações de ex-aluno que interessam: “Inativo”, “Desistência”, “Cancelados” e/ou “Vencidos”. Não marque “Visitante”, para excluir quem nunca teve plano;
- No filtro Dias sem comparecer, informe 90 no primeiro campo e 365 no segundo. Isso lista quem está entre 90 e 365 dias sem acessar a academia;
- Clique em “Consultar”;
- Na guia Analítico, a lista mostra matrícula, nome, CPF, telefones, e-mails e situação. Clique em “Exportar em Excel” para baixar.
Atenção: “Dias sem comparecer” conta a partir do último acesso registrado na catraca ou no check-in. Ex-alunos que nunca tiveram acesso registrado podem não aparecer nesse filtro [VERIFICAR: se alunos sem nenhum acesso registrado entram no filtro Dias sem comparecer].
Pela data em que o contrato terminou
Se você prefere considerar a data em que o plano venceu, e não o último acesso:
- No Geral de Clientes, guia “Dados de contrato”, marque as situações de ex-aluno em Situação;
- No filtro Data de vencimento, informe o período de término dos contratos. Para “desistentes entre 90 dias e 1 ano”, use como início a data de um ano atrás e como fim a data de 90 dias atrás;
- Marque “Apenas o último contrato do cliente” para considerar o contrato mais recente de cada pessoa;
- Clique em “Consultar” e depois em “Exportar em Excel”.
Observação: a quantidade de inativos costuma surpreender, porque o cadastro guarda todo o histórico da academia. Se a lista parecer grande demais, refine com Data de vencimento e marque apenas “Desistência” e “Cancelados”.
Observação: o Relatório de Clientes também lista ex-alunos pelas situações “Inativo – Desistência” e “Inativo – Cancelado” em um intervalo de datas, e mostra o faturamento de cada um. Para a ação de contato, porém, o Geral de Clientes é o caminho mais direto, pois traz telefone e exporta em Excel.
Saiba mais
Para saber como gerar uma lista de alunos que não frequentam há alguns dias, clique aqui.
Para saber como utilizar os filtros do relatório Geral de Clientes, clique aqui.
Para saber como utilizar os filtros do Relatório de Clientes, clique aqui.
Para saber onde encontrar os alunos inativos da sua empresa, clique aqui.