O que é
Você quer uma lista só dos visitantes “reais” da academia, sem os alunos de agregadores (Wellhub, antigo Gympass, TotalPass ou GoGood). O problema é que, no sistema, quem entra por agregador e não tem plano fica com a situação Visitante além da marcação do agregador. Por isso, hoje os relatórios de visitantes (Visitantes, Geral de Clientes e Relatório de Clientes) trazem esses alunos junto, e não existe um filtro que os exclua diretamente.
O que dá para fazer é gerar a lista completa com a coluna que identifica o agregador e filtrar na planilha, ou usar as ferramentas do CRM que já têm a opção de excluir agregadores.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “6.22 – Relatório de geral de clientes”, “9.82 – Relatório de Visitantes” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso.
Como fazer
Gerando a lista e separando no Excel
- Na lupa de busca, pesquise por “Geral de Clientes”;
- Na guia “Dados de contrato”, no filtro Situação, marque “Visitante”. Se quiser um período, use Data de Cadastro na guia Dados pessoais;
- Clique em “Consultar” e depois em “Exportar em Excel”;
- Na planilha, localize a coluna que indica o vínculo com agregador [VERIFICAR: nome da coluna da exportação que identifica Wellhub, TotalPass ou GoGood] e aplique um filtro para ocultar essas linhas. O que sobrar são os visitantes sem agregador.
Dica: se a coluna não existir na exportação, faça uma segunda consulta no Geral de Clientes marcando em Situação apenas “Wellhub”, “TotalPass” e “Gogood”, exporte e use a matrícula para remover esses alunos da primeira planilha (por exemplo, com PROCV).
Usando o relatório de Visitantes
O relatório Visitantes (pesquise por “Visitantes” na lupa) lista os cadastros com situação Visitante por período de BV, situação do BV e consultor, e exporta em PDF, Excel ou Google Sheets pelo botão “Compartilhar”. Ele também inclui os alunos de agregadores que estão como visitantes, então o tratamento na planilha é o mesmo.
Quando o objetivo é entrar em contato
No módulo CRM, o Contato em Grupo e a Meta Extra possuem a opção de excluir alunos agregadores dos resultados. Se a lista de visitantes serve para uma campanha de mensagens ou ligações, monte-a por lá, já sem os agregadores.
Observação: para medir resultados sem os agregadores, o BI Administrativo, em Conversão de Vendas (ICV), tem o filtro “Desconsiderar agregadores”.
Observação: o filtro de exclusão de agregadores nos relatórios de visitantes é uma melhoria que pode ser sugerida no portal de sugestões da Pacto (sugestoes.sistemapacto.com.br).
Saiba mais
Para saber como gerar um relatório de visitantes de um determinado período, clique aqui.
Para saber como utilizar os filtros do relatório Geral de Clientes, clique aqui.
Para saber como visualizar os alunos agregadores no BI, clique aqui.
Para saber como utilizar os filtros do Relatório de Clientes, clique aqui.