O que é
Você precisa de um relatório com, para cada cliente, o plano contratado, o valor, a forma de pagamento, a duração do contrato, o convênio de desconto (quando houver) e se o contrato é matrícula, rematrícula ou renovação. O sistema não tem um único relatório com todas essas colunas: os dados de contrato saem do Relatório de Clientes e os dados de pagamento saem do Relatório de Parcelas. Combinando os dois (ou complementando com a exportação do Geral de Clientes), você monta a planilha completa.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “6.23 – Visualizar Relatório de Clientes”, “6.07 – Relatório de Parcelas”, “6.37 – Relatório de Parcelas – Visualizar Dados Sensíveis Cliente”, “6.22 – Relatório de geral de clientes” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso.
Como fazer
1. Dados do contrato: Relatório de Clientes
- Na lupa de busca, pesquise por “Relatório de Clientes”;
- Na guia Datas, selecione a Empresa e o período (por exemplo, Intervalo de Data);
- Na guia Situações, marque as situações desejadas (por exemplo, Ativo – Normal). No campo Situação Contrato, você pode marcar Matrícula, Rematrícula ou Renovação para separar os contratos por tipo, ou gerar uma consulta para cada tipo;
- Se quiser, na guia Planos, filtre por plano, duração, modalidade ou horário;
- Clique em “Consultar”;
- Em Resultados, use o campo “Colunas Apresentar” para exibir as colunas de nome, plano, valor e duração do contrato [VERIFICAR: se as colunas de duração, convênio de desconto e tipo de contrato estão disponíveis em Colunas Apresentar];
- Exporte o resultado.
Esse relatório mostra também o faturamento de cada aluno no período, o valor mensal e o valor total dos contratos.
2. Forma de pagamento: Relatório de Parcelas
- Na lupa de busca, pesquise por “Parcelas”;
- Selecione a Empresa, a Situação (por exemplo, Pago e Em Aberto) e o período em Pesquisa por vencimento ou Pesquisa por pagamento;
- Em “Mais filtros”, você pode filtrar por Plano, Regime de Recorrência e Forma de Pagamento;
- Clique em “Consultar” e depois em “Compartilhar” para exportar em Excel.
A listagem traz matrícula, nome, telefone, número do contrato, parcela, valor, se é recorrência, datas de faturamento, vencimento e pagamento, forma de pagamento, modalidades e plano. No Excel aparecem ainda os convênios e a descrição da parcela.
Observação: em planos mensais, cada mês gera uma parcela. Pesquisando por vencimento no período, você vê a forma de pagamento de cada mensalidade.
3. Complemento: exportação do Geral de Clientes
Na lupa, pesquise por “Geral de Clientes”, filtre a Situação e, se precisar, o Convênio de desconto na guia Dados de contrato, e clique em “Exportar em Excel”. A planilha traz o plano contratado, o consultor e outros dados do aluno que não aparecem na tela.
Dica: use a matrícula do aluno como chave para juntar as planilhas no Excel (PROCV ou Power Query). Assim você monta uma única tabela com nome, plano, valor, duração, forma de pagamento, convênio e tipo de contrato.
Saiba mais
Para saber como utilizar os filtros do Relatório de Clientes, clique aqui.
Para conhecer o Relatório de Parcelas, clique aqui.
Para saber como utilizar os filtros do relatório Geral de Clientes, clique aqui.
Para entender a diferença entre o Geral de Clientes e o Relatório de Clientes, clique aqui.