O que é
Você quer acompanhar a taxa de desistência e de cancelamento do mês e, ao abrir o BI, o número de desistências parece alto demais. Isso costuma acontecer em academias que lançam um contrato novo em vez de usar a opção Renovar: para o sistema, o contrato anterior venceu, passou pela carência de renovação e virou uma desistência, mesmo que o aluno continue treinando com o contrato novo.
A carência de renovação é o prazo, em dias, que o aluno tem após o fim do contrato para renovar. Se a renovação acontece nesse prazo, o sistema registra uma Renovação. Se o prazo passa, o aluno vira Desistente e qualquer contrato lançado depois entra como Rematrícula. Por isso um aluno pode estar ativo hoje e, ao mesmo tempo, contar como desistente no mês.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “2.43 – Visualizar Business Intelligence”, “6.13 – Visualizar BI – Movimentação de Contratos”, “6.22 – Relatório de geral de clientes” e “9.95 – Relatório de Clientes Cancelados” habilitadas no perfil de acesso.
Como fazer
Vendo desistências e cancelamentos do mês
- Na lupa de busca, pesquise por BI Administrativo e localize o BI Movimentação de Contratos;
- Clique no ícone de filtros, informe em Data o último dia do mês que deseja analisar e clique em Aplicar filtros. O BI acumula a movimentação do dia 1 até a data informada;
- No bloco Mês Atual, veja os indicadores Cancelados (contratos cancelados no mês) e Desistências (clientes que passaram do período de carência de renovação no mês);
- Clique no número de um indicador para ver a lista de alunos e exportá-la.
Observação: o indicador Rematriculados mostra ex-clientes desistentes ou cancelados que compraram um plano. Se a sua equipe lança contrato novo em vez de renovar, os mesmos alunos aparecem como desistentes e depois como rematriculados.
Filtrando os desistentes que realmente não voltaram
- Na lupa de busca, pesquise por Geral de Clientes;
- Na guia Dados de contrato, no campo Situação, marque Desistência e Inativo, para listar apenas quem desistiu e não tem contrato vigente [VERIFICAR: se o filtro combina as duas situações como "desistente e inativo" ou lista qualquer uma delas];
- Marque Apenas o último contrato do cliente e clique em Consultar;
- Exporte o resultado em PDF ou Excel.
Para que os renovados não contem como desistência
- Renove o contrato pelo botão Renovar na guia Contratos do aluno, dentro do prazo de carência. O novo contrato começa um dia após o fim do anterior e entra como Renovação;
- Confira o prazo em Empresa – Configurações, menu Dados básicos, campo Carência Renovação. Um prazo curto demais faz alunos que renovam com poucos dias de atraso virarem desistentes.
Atenção: os cancelamentos feitos por mudança de plano podem ser retirados do indicador marcando Desconsiderar cancelamentos por mudança de plano nos filtros do BI.
Saiba mais
Para saber mais sobre o BI Movimentação de Contratos, clique aqui.
Para saber o que é a carência de renovação, clique aqui.
Para saber a diferença entre Matrícula, Rematrícula e Renovação, clique aqui.
Para saber como utilizar os filtros do Geral de Clientes, clique aqui.
Para saber mais sobre o Relatório de Clientes Cancelados, clique aqui.