O que é
Você montou uma consulta no Geral de Clientes, quer exportar o resultado em PDF e precisa que a lista saia em ordem, por exemplo pela data de cadastro ou pelo nome. A ordenação é feita na própria tela de resultado, clicando no título da coluna, antes de exportar.
O Geral de Clientes lista os clientes conforme os filtros de dados pessoais, dados de contrato e vínculos, e permite exportar em Excel ou PDF. O PDF reproduz o resultado apresentado na tela.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “6.22 – Relatório de geral de clientes” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso.
Como fazer
- Na lupa de busca, pesquise por Geral de Clientes;
- Informe os filtros desejados nas guias Dados pessoais, Dados de contrato e Vínculos e clique em Consultar;
- No resultado, na guia Analítico, clique no título da coluna pela qual deseja ordenar, por exemplo Data de cadastro ou Nome. Clique novamente para inverter a ordem (crescente ou decrescente);
- Confira se a lista está na ordem desejada;
- Clique em Exportar em PDF;
- No pop-up, escolha Imprimir para gerar o PDF com todos os dados do resultado, ou selecione as colunas desejadas e clique em Imprimir Resumido para um PDF só com elas.
Observação: as colunas ordenáveis são as apresentadas no resultado, como nome, data de cadastro, data de nascimento, telefone, e-mail e empresa [VERIFICAR: se o PDF exportado mantém a ordenação aplicada na tela ou segue a ordem padrão da consulta].
Dica: se precisar de outra ordenação ou de mais colunas, exporte em Excel. A planilha traz dados que não aparecem na tela, como endereço, plano contratado e consultor responsável, e pode ser ordenada livremente antes de ser salva em PDF.
Atenção: a data que aparece no resultado depende do filtro usado. Se você filtrou por Data de vencimento ou Data de matrícula na guia Dados de contrato, essas datas vêm nas colunas do Excel. Na tela e no PDF, a coluna de data padrão é a de cadastro.
Saiba mais
Para saber como utilizar os filtros do Geral de Clientes, clique aqui.
Para entender a diferença entre o Relatório de Clientes e o Geral de Clientes, clique aqui.
Para saber como utilizar os filtros do Relatório de Clientes, clique aqui.