O que é
Você precisa registrar a venda de um produto (por exemplo, uma taxa de uso do espaço) para um personal trainer com uma data anterior à de hoje, porque o lançamento não foi feito na época. No sistema, o personal é um colaborador, e a venda de produtos para colaboradores é feita pela Venda Avulsa, que permite editar a data de lançamento para uma data passada.
Se a cobrança do personal for a taxa mensal controlada pela Gestão de Personal, o lançamento retroativo é feito nessa tela, informando o mês de referência.
Permissão necessária
É necessário ter as permissões “Vendas avulsas”, “Realizar uma venda avulsa”, “2.07 – Colaboradores” e “2.39 – Alterar a data de registro da venda” habilitadas no perfil de acesso. Para a Gestão de Personal, são necessárias as permissões “9.41 – Permitir acesso ao Gestão de Personal” e “2.60 – Alterar a data de lançamento da parcela em Gestão de Personal”.
Como fazer
Pela Venda Avulsa
- Na lupa de busca, pesquise por “Venda Avulsa”;
- Selecione a opção “Cliente/Colaborador” e localize o personal pelo nome;
- Clique em “Editar”, ao lado das datas;
- Em “Data de lançamento”, informe a data retroativa. O sistema pede a confirmação de usuário e senha. A “Data da primeira parcela” é ajustada automaticamente para a mesma data; altere-a se o vencimento combinado for outro;
- Clique no campo “Produto”, selecione o produto, informe a Qtd e, se for o caso, o desconto. Clique no ícone de salvar da linha;
- Conclua a venda com “Receber”, “Deixar no caixa em aberto” ou “Enviar link de pagamento”.
Se escolher “Receber”, na tela de recebimento clique em “Editar” nas datas para registrar o pagamento também na data retroativa, e informe a forma de pagamento.
Atenção: a data de lançamento só pode ser alterada para datas anteriores, nunca futuras, e a data da primeira parcela não pode ser anterior à data de lançamento. A opção de editar datas não está disponível quando o comprador é do tipo Consumidor.
Pela Gestão de Personal (taxa mensal)
- Na lupa de busca, pesquise por “Gestão de Personal”;
- Selecione o Personal, informe o Mês Referência do período retroativo e clique em “Consultar”;
- No bloco Alunos, selecione os alunos e clique em “Adicionar Produto” para vincular a taxa; marque “Aplicar para todos os alunos selecionados” se for o mesmo produto para todos;
- Ajuste a data de lançamento da parcela, se necessário (depende da permissão 2.60). Ela não pode ser maior que a data de vencimento;
- Clique em “Fechar Negociação”. As parcelas ficam no caixa em aberto do personal para recebimento.
Observação: a taxa mensal precisa ser lançada todos os meses. Se preferir uma cobrança recorrente automática, cadastre um Plano Personal e venda-o pela Venda Rápida.
Saiba mais
Para saber como realizar venda avulsa de produtos, clique aqui.
Para saber como vender produto para colaborador, clique aqui.
Para saber como lançar taxa mensal para personal pela Gestão de Personal, clique aqui.
Para saber como cadastrar produto do tipo Taxa de Personal Trainer, clique aqui.
Para saber como lançar ou vender plano para Personal, clique aqui.
Para saber como lançar e receber um plano com data retroativa, clique aqui.